Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。

Earshot：Buffy染上了讀心術，不自覺地讀所有人的想法，幾乎另她瘋狂；她也發現有人要在學校進行大規模謀殺，她必須阻止這件事的發生。