曼尼約了女朋友來家里約會，歌洛莉亞非常高興。可等到他們打開門迎接女朋友時雙方都驚呆了。原來這個女朋友是曼尼的網友，曼尼在網上成熟的言談讓女朋友以為曼尼是個成年男子，而曼尼也沒想到女朋友看上去比自己媽媽歲數還要大。雙方都很失望。通過言談，女朋友向歌洛莉亞訴說了自己因為外貌造成的不自信，而熱心的歌洛莉亞決定幫助她，于是馬上開始動手為女朋友化妝、改變發型。通過改造，女朋友像是換了個人，變的成熟、知性和性感。歌洛莉亞也為自己化腐朽為神奇的技藝得意極了。杰與一幫老朋友聚會，碰到了卡梅隆。杰向朋友們介紹卡梅隆時只說是自己米奇爾的朋友，沒介紹卡梅隆是米奇爾的同居男友。卡梅隆對此很生氣，向米奇爾告狀。米奇爾找杰理論，杰卻不屑一顧。米奇爾于是告訴歌洛莉亞，說杰的朋友小短也是同性戀。歌洛莉亞聽說后主動勸杰多考慮朋友的感受，讓他去開導和安慰小短。杰聯想到當年得知米奇爾是同性戀時內心的糾結和痛苦，于是主動約朋友小短打球，希望借機對小短進行安慰。結果，小短聽杰說自己是同性戀后非常生氣，強迫杰幫自己還兩萬元賭債才消氣。蒙受損失的杰責問米奇爾為什么要騙自己說小短是同性戀，米奇爾借機對杰訴說了自己一直以來因杰對自己是

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

異常點出現在金融大亨家的公寓里，來取文件的助理勞埃德出于好奇穿過了異常點，可是他卻不小心感染了某種真菌，這種真菌的侵略性極強，凡是接觸到它的人最終都會完全被細菌所吞噬變成可怕的真菌怪物。丹尼獨闖異常點研究中心，并毅然帶領著大家一起與這種真菌做斗爭，最終取得了勝利。萊斯特任命丹尼為異常點研究中心的負責人，接替卡特的工作。

Connor對自己的朋友講起自己遇到的遠古動物，朋友們卻把他當作笑談，并沒在意。大家在迪恩森林發現的異常點已經消失，Connor在網絡上發現了一些線索，可能是另一個可以進入遠古時代的異常點。Connor找到Abby將自己的發現告知了她，并與她成為伙伴共同去尋找。在繁華城市的地鐵里又出現了一種屬于遠古的兇猛生物，導致一名工作人員遇害。Cutter一直對妻子的失蹤感到耿耿于懷，認為自己要負很大的責任。在尋找另一個異常點的路上Connor和Abby二人被阻止，被迫返回。為了找到地鐵里的未知生物，政府關閉了地鐵隧道，并且派出特種部隊前往，部隊發現無數可以噴出毒液型似蜘蛛的奇怪動物，并受到嚴重攻擊，傷亡慘重，Cutter分析這些可能是更古老的時代的生物入侵，Cutter三人為了查明真相深入險境，終于發現原來地鐵隧道一個偏僻的角落里藏著又一個可以通向遠古的異常點。在三人正要離開之時，遭到一種更加兇猛的類似蜈蚣的遠古生物襲擊，Cutter與伙伴們分開，獨自一人被困在隧道中，到處充滿著危險。Stephen為了救出Cutter孤身一人深入隧道，卻遭到更大的危險，朦朧中Stephen跟Cutter一樣似乎

今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名