少年Lucien神秘失蹤在下水道里，Cutter的小組奉命前去調查。在與下水道相連的運河里，眾人有驚無險地捕殺了一頭來自未來的鯊魚，養尊處優的千金大小姐Jenny也第一次嘗到了與死亡擦肩而過的恐怖滋味。Cutter親手解剖“未來鯊魚”，卻發現它的肚子里并沒有Lucien的蹤跡－－顯然，從異常點過來的不止一頭鯊魚，亦或是別的什么生物。 與此同時，Coraline向Connor和Abby展示了她不為人知的另一面，另Connor大感意外，對她的好感與日俱增。Abby看著Connor頻頻對Caroline示好，心中不免有些失落，多說了Connor兩句，兩人積累已久的矛盾終于爆發。憎恨蜥蜴的Caroline乘Abby和Connor不在家，偷偷把Rex關進冰箱里。回到家里的Abby發現奄奄一息的Rex后，嚇得花容失色。然而到了這個關頭，Connor依然執迷不悟地維護Caroline，Abby非常傷心。 第二天，Cutter和Stephen按照Lester的“命令”再次來到運河搜索，但Cutter認為他們找錯了地方，執意要到河邊上去看一看。在一個倉庫附近，Cutter意外地發現了曾在購物中心遇到過的

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

今天是愚人節，又恰逢菲爾和克萊爾的結婚紀念日。以往克萊爾都會在選購禮物上猶豫不決，不到最后一刻就不知道買什么。今年菲爾打算也來個極限購物，卻沒想到克萊爾早就買好了禮物。這下輪到菲爾開始緊張了，跑了一天的商場都沒想到合適的禮物。他的大腦就像停止了運轉，在天黑前，只能買了一個令他自己都覺得臉紅的禮物，多功能拖把。到了晚上，菲爾抱著大禮盒，跟著克萊爾來到了當年的舊公寓。這里曾是兩人打拼事業的地方，有著幸福的回憶。克萊爾特意租了這里，布置好晚餐，回味當年的二人世界。見妻子想到如此美妙的禮物，菲爾老臉一紅，將自己的禮物塞在了角落里。這時隔壁響起了吵鬧的音樂聲，對付這種事，克萊爾早已駕輕就熟，舉著勺子拼命砸下水管道。可沒敲兩下管道就脫了節，烏黑的臟水從頭頂流了下來。還沒接好管子，煙霧警報又叫了起來，爐子上的魚燒焦了。克萊爾慌亂之中又打翻了桌上的蠟燭，廚房里還爬進了兩只浣熊。真是亂七八糟，菲爾拿出多功能拖把，用噴水功能澆滅了桌上的火苗，用電筒功能嚇走了浣熊，用衣架功能接好了水管，最后舉起拖把用力打掉叫個不停的煙霧警報器。世界終于平靜了，多功能拖把體現出了它的價值。唯一的遺憾就是，多功能拖把擦不干凈地

清晨，克萊爾、菲爾和盧克在小區內騎單車鍛煉身體，碰到了鄰居德希蕾。克萊爾告訴菲爾德希蕾已經勾引了兩個孩子的父親了，她讓菲爾遠離德希蕾。盧克一直騎著姐姐用舊的單車，他想買一個男孩子騎的自行車。克萊爾認為盧克沒有責任心，不可能管理好新的自行車，她不想給盧克換自行車。菲爾讓克萊爾相信孩子，他堅信盧克一定會管理好自行車，菲爾在克萊爾面前打了保票，克萊爾這才同意給盧克買自行車。盧克騎著新買的自行車在小區內四處轉悠，還不到十分鐘菲爾就看到有一輛和盧克一模一樣的自行車沒有上鎖停在路邊，他感慨這孩子的確是沒有責任心。菲爾決定給盧克一個教訓，他把這輛自行車偷偷的騎走了。經過德希蕾家門口，德希蕾把鑰匙掉在了家里跑出來找人求助。菲爾就把自行車停在德希蕾家門口，進去幫德希蕾拿鑰匙。事情辦完菲爾跑出來一看，自行車卻不見了，他只好又到商店里重新買了一輛自行車。回到家中，菲爾問盧克今天做了什么錯事，盧克說他把自行車刮了一點皮。確認盧克的自行車的確是停在車庫里，菲爾這才知道自己拿了別人的自行車。為了不讓克萊爾知道這件事情，他趕快把新買的自行車放在汽車后面想把它還回去。誰知他的一切行動早已被克萊爾看見。這時德希蕾推著自

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。