石友三見(jiàn)形勢(shì)不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時(shí)候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬(wàn)分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個(gè)放羊的老漢救起。129師決定召開(kāi)一次運(yùn)動(dòng)會(huì)，振奮一下部隊(duì)精神，同時(shí)請(qǐng)文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個(gè)女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識(shí)，兩個(gè)人一見(jiàn)鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹(shù)勛處決石友三。

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內(nèi)，許世友指揮香城固伏擊戰(zhàn)，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車(chē)9輛。陳賡終于見(jiàn)到了妻子王根英，兩個(gè)人已經(jīng)很久沒(méi)有見(jiàn)面。王根英與羅亦等干部在武鄉(xiāng)征收糧款，不料被日軍小隊(duì)包圍，他們首先將群眾安全轉(zhuǎn)移。王根英發(fā)現(xiàn)自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時(shí)，被幾個(gè)日軍士兵盯上，最終犧牲。整個(gè)129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無(wú)法面對(duì)，把自己關(guān)在屋里。段方升早就對(duì)羅亦萌生愛(ài)情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。

喬靈兒沒(méi)想到會(huì)發(fā)生酒后亂性與陳五真發(fā)生關(guān)系的事，他表示自己一定會(huì)對(duì)陳五真負(fù)責(zé)，如果陳五真不愿意嫁給他，他可以自殺以示陳五真清白。喬靈兒與陳五真婚禮當(dāng)天，拜堂時(shí)喬靈兒突然反悔，他拿出一把刀想要自殺結(jié)果被攔下，接著他又要撞桌角，還好被參加婚宴的百姓們攔住。喬靈兒被關(guān)在屋中，陳五真來(lái)屋內(nèi)看他，喬靈兒告訴她，自己會(huì)自殺以示她的清白，但他絕不會(huì)娶她。這時(shí)陳五真露出自己本來(lái)面目，喬靈兒這才知道陳五真不是人而是鬼。陳五真告訴喬靈兒那一晚其實(shí)什么都沒(méi)發(fā)生，她只不過(guò)是脫掉衣服躺在他旁邊罷了，但今晚她一定要將身體獻(xiàn)給喬靈兒。深夜，碧游一個(gè)人在街上行走，這時(shí)陳五真的父親化身成一個(gè)年輕英俊的小伙，他上前攔住碧游問(wèn)她為何深夜一人在街上，碧游解釋自己只是心煩出來(lái)散散步，陳父提議讓碧游來(lái)他家中坐坐，兩人可以聊天談心，碧游便答應(yīng)了。陳父還差一名女子的陰精便可修煉成人，他把碧游帶回家中，當(dāng)他要偷襲碧游時(shí)，卻反被碧游打倒在地，接著碧游用法術(shù)將他燒死。白蓮花來(lái)到陳府，陳五真發(fā)現(xiàn)了白蓮花，兩人交起手來(lái)，但陳五真并不是白蓮花的對(duì)手，她被白蓮花打成原形化成一堆白骨。碧游來(lái)到陳府，她在屋中發(fā)現(xiàn)被綁住的喬靈兒，她趕快為喬靈兒松綁，多

鄧小平親自參加修渠勞動(dòng)、春耕生產(chǎn)、滅蝗蟲(chóng)，提出獎(jiǎng)勤罰懶、建立軍民互助組，并規(guī)定部隊(duì)助耕中嚴(yán)守群眾紀(jì)律。劉鄧拜訪(fǎng)進(jìn)步鄉(xiāng)紳、知識(shí)分子，鼓勵(lì)他們積極參政，為抗戰(zhàn)出力。卓琳懷孕了，吃了老鄉(xiāng)送給的榆錢(qián)，鄧小平堅(jiān)持給老鄉(xiāng)還錢(qián)。

日軍建立交通網(wǎng)，想用強(qiáng)化交通、分割封鎖、內(nèi)外壓迫、以周邊嚴(yán)密包鎖腹地、步步楔人的做法分散瓦解八路軍。黎城會(huì)議召開(kāi)，根據(jù)黨中央毛主席的指示，鄧小平提出了成立晉冀魯豫邊區(qū)政府的建議，還提出財(cái)政經(jīng)濟(jì)自給自足，對(duì)鞏固和建設(shè)根據(jù)地發(fā)揮了積極作用。會(huì)議制定了建黨、建軍、建政三大方針，決定成立以鄧小平為書(shū)記的太行軍政委員會(huì)，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)太行、太岳、冀南三區(qū)的工作。八路軍總部決定發(fā)起以正太路為垂點(diǎn)的破襲戰(zhàn)，準(zhǔn)備大干一場(chǎng)。1299幣分別開(kāi)會(huì)，嚴(yán)密地部署了戰(zhàn)斗計(jì)劃。日軍交通站逐個(gè)被擊破，多田駿苦心經(jīng)營(yíng)的交通網(wǎng)好像被割斷了的血管。一個(gè)又一個(gè)捷報(bào)紛紛傳到八路軍總部。