乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點(diǎn)。

葛廠長因?yàn)楸汇y行追討貸款而不能帶隊(duì)試車，周書記把這個(gè)任務(wù)交給了老何，工人們敲鑼打鼓地為試車隊(duì)伍送行，希望他們能夠試車成功早日凱旋，那就標(biāo)志著七噸樣車攻堅(jiān)取得決定性勝利，大家的苦日子也快要熬到頭了。可是，一波未平一波又起，華汽的銀行貸款被催收，劉行長親自登門，還拿來了法院判決書，警告葛廠長說這一次他也是給華汽一個(gè)機(jī)會(huì)，下一次到來就是法院的人來跟他們交涉了，葛廠長好話說盡，就差點(diǎn)下跪求情了，可劉廠長也很為難，況且這也不是他一個(gè)人能解決的問題，既然華汽已經(jīng)到了山窮水盡的地步了，他們也不可能去當(dāng)華汽的陪葬品，查封華汽設(shè)備將成為保全資產(chǎn)的一項(xiàng)措施。沙漠試車組進(jìn)入了沙漠地帶，劉青青等保障組進(jìn)行安營扎寨，老何和艾長安兩輛車進(jìn)行耐候性試驗(yàn)和極限高溫情況下測(cè)評(píng)評(píng)估，老何很正式地做起了試車前動(dòng)員，大家信心滿滿地投入了試驗(yàn)，樣車內(nèi)差不多要有80度的高溫，艾長安很是擔(dān)心沈夏，葛太平依舊討好著楊薇薇，還用本子給她扇風(fēng)，卻被楊薇薇還了一個(gè)白眼。孟和平配合劉青青一起做飯，他也有意無意地透露出自己的愛意，可劉青青卻沒給他什么好臉。抗高溫測(cè)試成功，可是在返程時(shí)，艾長安的車輛卻爆胎了，五噸車出了事故，七噸車卻是毫發(fā)無傷，

"一九四三年，故事是從片場(chǎng)開始的，王琦瑤，十六歲的女中學(xué)生，答應(yīng)了好朋友吳佩珍的邀請(qǐng)，一起去了片場(chǎng)玩，明星的簽名沒要著，卻得到了片場(chǎng)導(dǎo)演楊飆的試鏡機(jī)會(huì)。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經(jīng)驚艷，激動(dòng)地恭喜楊飆發(fā)掘了一顆新星。試鏡頭的經(jīng)歷就這樣結(jié)束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補(bǔ)償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災(zāi)募捐會(huì)上，蔣莉莉?qū)τ谕蹒幜硌巯嗫矗_始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫了一封信，表示對(duì)王琦瑤的好感，邀請(qǐng)王琦瑤去出席她的生日派對(duì)……

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊(duì)進(jìn)占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個(gè)美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續(xù)進(jìn)攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺(tái)率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢(shì)力。