朱珪以“挑撥君臣和睦”的罪名被降職外調，嘉慶帝準備親自前往碼頭送這位帝師上船以示尊重。和珅兄弟感覺到朝中將起風浪，密謀除掉嘉慶另立新君，被窗外的豐紳殷德偷聽到，心驚膽戰的轉告十格格，果斷的公主決定大義滅親，密囑李傳衛將船邊行刺的消息火速送給嘉慶。不料李傳衛剛出府門就被到處在找趙三發的柳省身盯住，錯認之下突施暗算。正被劇烈頭痛折磨的李傳衛被柳省身關押密室，迷迷糊糊的反復強調要趕赴通州碼頭傳達行刺皇上的情報，柳省身以為拿到了大消息急忙回報和琳，和珅為免消息進一步走漏，決定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。心焦如焚的十格格，遲遲不見李傳衛回報，又派出文采衣帶著她的信物趕赴碼頭阻止皇帝上船。正出了廣樂園的趙三發似乎看見文采衣飛馬而過，拔腿就追，經過和珅府門外，意外看見了柳省身正指揮家丁搬運東西上了馬車。仇人見面分外眼紅，臨時找了一匹笨驢跟蹤而去，鬼使神差的跟著柳省身上了官船，竟發現柳省身被捂住嘴反綁在底艙，身邊是剛點燃引線的大批火藥。

為了充闊少泡戲子，趙三發與進京找到他的市井老搭檔封秋，聯手倒賣李宅中的古物。這一天他又穿上粘竿處侍衛的黑袍，懷揣一本舊佛經上廟會碰運氣，遇上陪嘉親王來上香的朱珪。在萬頭鉆動中朱珪發現了“黑袍”，誤以為是路上救他的高手，示意嘉親王上前搭訕，以一千兩銀子買他善本絕版佛經為誘餌，引趙三發去親王別墅想探明他的真實身份。項懷彰懷疑趙三發是嘉親王派來的臥底，親自上前套話，正癡MI文采衣的趙三發，信口敷衍，被項懷彰誤判為敵方潛伏高手，下令鏟除時卻被德順、德康暗中出手化解。而真正潛伏園中的陳馨兒，再度出手刺殺項懷彰西山別墅中，趙三發云山霧罩的信口雌黃，竟然暗合嘉親王爭儲位的心思，順利賣出他事前復制的一本假佛經。笑歪了嘴的趙三發興沖沖趕赴廣樂園給文采衣捧場，渾然不知身后有朱珪派來的德順、德康，還有項府總管水三，兩股敵對勢力都在盯著他。時又被趙三發在無意中壞了事……這下鬼使神差，趙三發冒充的李傳衛是何身份？幫誰當差？朱珪和項懷彰都要一查到底。

眼看圖凌和侍衛嗖嗖嗖飛入院墻，毫無武功的趙三發用他的土方法鉆狗洞也進去了，而且還頭一個找到偽裝好的整整一座楠木殿。這個大證據一旦揭發，和珅有十個腦袋也不夠砍的。 茲事體大，圖凌帶“李傳衛”進宮見駕。一生連縣官都沒見過的趙三發，在真龍天子面前嚇得尿褲子，乾隆見他御前奏對沒個正形，想念起能臣廉吏李衛，對他格外眷顧，浩蕩君恩連總管太監胡什圖都暗自稱奇。 放松了心情的趙三發，從廟里賣佛經認識嘉親王說起，胡侃一通，乾隆聽得興致大發，有意透過趙三發的嘴，將和珅私建楠木殿的事讓嘉親王知道，試試這個兒子的城府深淺，竟命圖凌替他安排一個內務府五品督辦的美差，深埋進管著內務府的和珅身邊當棋子。飄飄然像做了一場夢的趙三發，警覺到官場兇險，決定在內務府狠撈一票后，與封秋和陳馨兒逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王權謀，已將他一步步引向皇家權力斗爭中更深的漩渦。 另一邊，回到“明教”地下總壇的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李傳衛，發現他神情恍惚卻身手絕高，而且還腰懸大內侍衛的腰牌，以為他是京里那個死纏硬泡的粉絲追蹤而來，還要假裝不認識她，懷疑他很可能是宮里派出的密探，于是冒險將他收留一探真相。

昊然激動地改口叫余木子媽媽，余木子抱著他，連連說著對不起，經歷了二十五年的風風雨雨，母子倆終于相認了。馬衛華準備接受手術治療，首先把經營了多年的面館關張，給所有的店員多發了三個月的工資，大家都依依不舍地離開，馬衛華曾經給大慶十萬元錢幫母親治病，他一時還不上，馬衛華讓他慢慢還，不著急，顧嘉一不知道媽媽要關張，她還想吃一碗面，馬衛華趕忙幫她煮最后一碗面。隨后，馬衛華去看父母，看到小薇對兩位老人照顧得無微不至，她也就放心了。就在這時，馬衛華接到醫院的通知，她的手術安排在兩天以后，吉淑英急忙追問緣由，馬衛華謊稱自己肺上長了一個囊腫，要手術切除，是很小的手術，讓母親不要擔心。最后，馬衛華買了一個大果籃，來到康復醫院看何安寧，何安寧每天堅持做復健計劃，感覺自己腿上漸漸有勁了，醫生也覺得他的康復速度是一個奇跡，何安寧越來越有信心，想等自己能站起來的那一天，就和顧嘉一把結婚證領了，馬衛華也替他高興，鼓勵他繼續堅持，而且明確表示只要何安寧和顧嘉一真心相愛，無論他變成什么樣，馬衛華都真心祝福他們倆能幸福地在一起，緊接著她就絮絮叨叨說起自己歲數大了，一旦發生意外，最舍不得的就是顧嘉一，拜托何安寧好好照顧他，

自以為“英雄救美”的趙三發興沖沖來到四慶班，卻見人去屋空，只有陳馨兒留下等他，趙三發頓時天昏地暗，不吃不喝癱臥在床。 項家父子見項彪徹夜未歸，前往紫云道觀也不見蹤影，急派水三去找趙三發問個究竟，誰知趙三發裝聾作啞了無生趣，封秋解釋說這都是因為文采衣失蹤引起。水三自作聰明的買通一名青樓女子自稱“文采紅”，知道姐姐文采衣的下落，趙三發突然活了過來，又有了生之勇氣，水三趁機將他帶回項府。趙三發又一次僥幸撿回一條命，連夜潛回家拉了封秋要跑，封秋卻告訴他，一直在二人身邊的陳馨兒，真的是陳正林的女兒，陳馨兒隨身寶劍劍柄中無意掉出的一把鑰匙，竟真的在鑰匙圖案所指的紫云道觀中，找到了一本陳正林為項懷彰私運楠木的賬冊。 項彪在獄中自盡，朱珪再度斷了線索，正懊惱中趙三發上門，交出那本賬冊，項家父子認罪被擒，趙三發出了一口惡氣，嘉親王對他另眼相看。趙三發對項家發生的事實在一無所知，嚴刑拷打下招認自己冒充的李傳衛另有其人，如今也不知去向，項家父子卻理解為朱珪派來臥底的間諜原來有一明一暗兩人，于是押著渾身是傷的趙三發回李家，把里里外外翻了個底朝天，差點兒一刀砍了趙三發，幸好粘竿處侍衛趕到，再度將趙三發當成李傳衛