夜幕降臨，日軍再次對微山島發動進攻，漆黑的夜色被炮彈撕裂，綻放出一團團光芒，忽明忽暗映照整個戰場，日軍已經攻打微山島一天，他們的裝備雖然精良，卻始終無法拿下裝備落后的游擊隊。游擊隊占據著天時地利，再次打退日軍進攻。次日，日軍出動軍艦轟炸微山島，許多炮彈落在島上相繼炸響，震動了整個小島，卻無法震動劉洪為首的游擊隊斗志。炮擊過后，日軍再次派出地面部隊攻島，游擊隊已被炮彈炸得損失慘重，尹區長被日軍的進攻嚇壞，帶領旗下的戰士投降。戰局對游擊隊不利，劉洪迅速撤兵，日軍攻打微山島宣告勝利，游擊隊損兵折將死傷眾多，位居要職的周書記在戰斗中光榮犧牲。深夜，劉洪帶領一伙手下扮成日軍，突破楊集防線，成功找到了芳林嫂，游擊隊因微山島一役失利，不得不退守后方根據地，劉洪臨行之前送了一把手槍給芳林嫂。芳林嫂帶著女兒轉移，路上被高敬齋的副手攔下，緊急關頭老馮頭出現，打傷了高敬齋的副手，他以為副手已經身亡，不料卻在當天被其殺害。高敬齋將村民們集合到一起，宣布楊集成為日軍的占領區，從此以后村民們必須聽從日軍指軍。村民們議論紛紛不愿做漢奸，高敬齋命人抬上老馮頭的遺體，提醒村民們不服從命令只有一死，村民們嚇得噤若寒蟬，沒

睿睿做夢夢到爸媽不要他了，便哭著喊爸爸媽媽。聽到睿睿這個夢，程慕非常難過，在他童年時，母親就經常在他面前數落他，說他是個累贅，為此每當父母吵架時，程慕都認為是自己的錯，因此也成為至今揮之不去的噩夢。程慕接到睿睿父親的電話，知道他們和好了，并且很快要接睿睿回家。想到從此就不能和江思晗住在一起，程慕也很擔心。不過第二天，睿睿提議要幫助干爹追到江思晗，他還主動去找璟洋叔叔去玩，將時間留給程慕表白。睿睿發現程鈺阿姨和璟洋好像在談戀愛，璟洋非常得意，瞬間覺得應該和女友生一個像睿睿一樣的小天使，程鈺非常無語，璟洋和她在一起好像總有說不完的新鮮話題，和聊不完的甜蜜。看到他沉浸在自己的小世界樂不可支，程鈺覺得非常有趣。程慕帶著江思晗在家里練劍，接著又逛街，聽到江思晗累了，繼而帶著她去到拳擊館打拳，站在空無一人的拳擊擂臺上，程慕饒有興趣地揮動著拳套給她比試，江思晗渾身起雞皮疙瘩，這男的也太奇葩了，竟然告白還要去拳擊館！程慕見她不喜歡拳擊，便帶著江思晗去吃燭光晚餐，然后還親手為江思晗彈吉他唱情歌，清風徐徐，江思晗看到程慕英俊的側臉，非常開心，原來這個“冷木頭”竟然還會音樂！晚餐，程慕鼓起勇氣說自己有很多技

尹華曾是飛虎隊的隊員，后來投降叛變，成為日軍的走狗，幫助日軍組建了一支假飛虎隊，橫禍百姓臭名昭著。魯漢得知此事，氣得火冒三丈，決定與林忠找假飛虎隊算賬，免得自己的名聲被假魯漢破壞。兩人從虎子嘴中查到李保長認識假飛虎隊員，李保長是徹頭徹尾的漢奸，平日為非作歹無惡不作，林忠與魯漢上門劫持李保長，向李保長打探假飛虎隊的下落。李保長欺軟怕硬，不敢惹怒林忠兩人，擺上好酒好菜獻殷勤。假飛虎收到消息來到李保長家門口，對準廳堂亂槍掃射，林忠與魯漢早已逃之夭夭，李保長和一個手下被捆綁在房間里面，其手下不幸被子彈擊中一命嗚呼。李保長逃過一劫安然無恙，向進屋的假虎隊吐露曾被林忠兩人綁架。林忠與魯漢被假飛隊追擊，兩人勢單力薄且戰且退，假飛虎人數眾多約有二三十人，林忠與魯漢逃到山坡上藏到石塊后面，與假飛虎死戰到底。魯漢被子彈擊中身受重傷，已經沒有能力再逃跑，林忠不肯扔下魯漢，一邊開槍反擊一邊尋找機會逃走。魯漢后悔當初不應該一意孤行，帶領林忠涉險尋找假飛虎隊，正是他的意氣用事給自己帶來了滅頂之災，漸而牽連到了林忠。林忠彈盡糧絕，從藏身之處沖出來，不肯死在尹華手中，拾起一把手槍開槍自殺。魯漢用盡最后一口力氣從地上站

日軍占領棗莊附近的許多村莊，對村民們采取連坐懲罰，凡是與游擊隊有來往的村民，其族人一并受到牽連全部槍斃。日軍推行的連坐懲罰起到了強大的鎮懾作用，村民們不敢再輕易與游擊隊的人來往。劉洪一行人渾然不知，深夜穿越敵占區，進入一處村莊敲響許多村民的家門，村民們家家閉門不出，令劉洪一行人百思不解。田六帶領眾人到哥哥家中投宿，不料田六的哥哥下跪求饒，向眾人說起日軍推行的連坐懲罰，唯恐惹禍上身，對游擊隊已是避之不及。劉洪弄清原因，帶領眾人離去，次日天明。一行人到李莊再次遭到村民們冷落，再加上特務正在村莊里面巡邏，村民們更加不敢開門放游擊隊的人進屋。游擊隊與村中的特務發生激戰，王強與一個同伴走投無路敲響虎子家的大門，虎子奶開門放王強二人進屋，引領二人藏到后院，敲響銅鑼引來幾個特務，謊稱王強已經翻墻逃走。幾個特務信以為真繼續追趕其它游擊隊，王強與同伴從藏身之處走出來，離開虎子家與其他隊員匯合。劉洪一行人被日軍逼得走投無路，退守微山湖邊，段家幫的人劃船趕了過來，將眾人接到船上避難。當天晚上，眾人在船中過夜，不敢再返回岸上。崗村得知村民們不敢再收容游擊隊，欣喜若狂，意識到連坐懲罰確實管用。村民們都擔心惹禍上

江思晗聽到程慕有抑郁癥還有恐慌癥后非常驚訝，程鈺安慰江思晗，說這些并不是要江思晗同情程慕，而是讓她好好考慮是不是能夠接受這樣一個人作男朋友。璟洋婉轉制止程鈺再說下去，他拉著程鈺離開，留一些時間給江思晗。璟洋知道程鈺心疼弟弟，幫助弟弟挽回一個很優秀的女孩，可是這些都需要江思晗好好做準備，程慕已經不是小孩子，有能力處理好自己的事情。程慕去師傅那里散心，師傅老金給他講述自己的故事，在沒有患上抑郁癥和恐慌癥之前，他是一個很有野心的企業家，可是工作遭遇了挫折讓他一度很絕望，接著擔心自己不能帶給妻子幸福，便留了一封信決絕離開家。這封信只是稱要離開，完全沒有告訴妻子自己患病的真相，他的不辭而別讓妻子很痛苦，于是一封接一封地寫信給他，后來男人的音訊石沉大海后，妻子便絕望了，之后改嫁還生了小孩，在一個默默無聞的小鎮生活。老金稱那段時間都在療養院治愈，出院后收到很多妻子的信箋，一摞一摞很多封手寫信，看到信里的神情，老金非常后悔自己錯過了那么一個好女人。老金的故事讓程慕開始審視自己，好不容易等到了江思晗，一定不能因為勇氣不夠而錯過，他主動跑去看醫生，問能不能將他平時吃的藥物減半，主治醫生看到他的狀態，欣然同