劉平夜間巡查城防，發現守城士兵都人心惶惶，他主動現身安慰士兵。士兵們都害怕城守不住，他們勸劉平讓郭嘉出面鼓舞士氣。伏壽來看望劉平，兩人商量城中的形勢。劉平告訴伏壽，硬仗還是要打兩場的，只要堅守盧龍，等到大軍救援就好了。劉平詢問伏壽為何如此了解鮮卑情形，伏壽告訴他，這是當初獻帝告訴自己的。伏壽擔心的是另一件事，荀彧沒有虎符，曹操是猜忌之主，她擔心荀彧不敢冒著惹怒曹操的危險調動兵力。劉平有自信司馬懿能夠勸動荀彧調兵增援，雖然兵臨城下，但是帝后兩人仍然恩愛有加。劉平主動拉起伏壽的手，他告訴伏壽這次拉著手他們一定能走到最后一刻。手下的將領與曹植商量城防的事情，曹植打算出城殲敵，這時劉平進來了。曹植告訴劉平，郭嘉的死已經讓城內人心惶惶。曹植打算主動出去吸引敵軍兵力，讓劉平等人能夠逃出去找曹操求援。劉平斥責曹植不顧自己卻讓他逃出去，不如跟他一起守城。曹植認為城破還能奪回來，但是漢室不能沒有天子，他已經下定了決心，連劉平也勸不動。伏壽看望曹節，兩人談起曹植與劉平的對話，曹節表示曹植下定決心后任何人都是勸不住的，如果曹植戰死就由她來守衛盧龍。伏壽聽后表示自己不會放任那一天的到來，她讓曹節聽從自己的安排

司馬懿難過的詢問伏壽之前董承毒發的事情，想要知道唐瑛還有多長時間。伏壽不忍地告訴他大約三日，她安慰司馬懿，劉平一定會及時趕回來的。司馬懿告訴伏壽，之前唐瑛還跟他商量以后的日子，自責唐瑛沒遇見自己之前，還是好好的王妃，現在卻變成這樣。曹植帶著人馬前來接應伏壽，他好奇曹丕在哪里。王服并沒有殺死曹丕，反而放過了他，還想要把自己的劍法教授給他。曹丕并不接受王服的好意，他拿起王服扔給自己的劍，最終還是沒有下手自殺，因為他不甘心。王服也不甘心，他看出了曹丕的不甘心，他告訴曹丕，自己在世間唯一的敵手就是東方淳，但是東方淳卻死在了西涼兵手里。王服看出游俠在這個亂世毫無意義，他預感自己活不了多久，想要教導曹丕，讓他終結這個亂世。曹丕被王服的話打動，他決定向王服學習劍法。劉平去找蜚先生拿解藥，卻被任紅昌告知蜚先生已死，而郭嘉也危在旦夕。司馬懿不愿離開，他在山下堅持等候劉平帶著解藥回來，沒想到劉平卻空手而歸。劉平告訴司馬懿，蜚先生死了，要拿到解藥就唐瑛，就得把郭嘉跟唐瑛送回曹營。司馬懿聽到后焦急萬分，他害怕唐瑛回到曹營更加危險，沒想到劉平告訴他，他有跟曹操談判的資本。郭嘉被送回曹營，軍營告訴曹操，郭嘉種的毒

曹丕詢問許攸宛城事變的真相，許攸以自己當時身在南皮為由推脫。曹丕只好說出胡車兒死前對自己說的話，許攸說出了當時的事情，他告訴曹丕，宛城之變的主使并不是張繡和賈詡，而是一個神秘人一手設計的。許攸讓曹丕好好想想最后是誰得利，正當曹丕想要繼續追問時，審榮帶人抓走了曹丕。審榮帶著曹丕給劉平下馬威，劉平當中打了曹丕，兩人肢體接觸時曹丕將文書給了劉平。審榮將曹丕交給了司馬懿，他告訴司馬懿許攸也去了官渡，還讓司馬懿審問曹丕時把劉平拉下水。劉平看見許攸拿著密匣離開，意識到密匣里就是聯絡名單，他感嘆好事多磨，事到臨頭功虧一簣。曹丕告訴司馬懿，雖然他沒按計劃進行去找了許攸，但是他讓自己做的其他事都做了。司馬懿審問曹丕找許攸的目的，曹丕告訴他自己找許攸的目的就是為了給大哥報仇。曹丕言辭誠懇，司馬懿略有動容，他告訴曹丕，自己不會殺他也不會放他。仕子們在鄴城衛外聚眾鬧事，聲稱要為劉平討個公道。司馬懿故意下令要把仕子們抓起來，他用手暗示自己的胸口，劉平果然依計射中司馬懿暗示的位置。司馬懿的受傷，使得仕子們悉數被抓，而抓捕仕子又分散了鄴城衛的兵力，使得大牢人手不足，這全部在司馬懿的預料之中。唐瑛出現殺死了監牢里的士

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

曹節聽說哥哥要和劉平打仗的事情后夾在中間很是為難，她主動向劉平請罪，自責自己是罪人的妹妹。劉平從來沒有怪罪過曹節，他溫和的扶起跪在地上的曹節，他安慰曹節這不是她的錯，無論發生什么自己都不會傷害她。劉平打算去見見曹丕，曹節也想去勸說哥哥放棄抵抗，可是被劉平拒絕了。曹節見此也不再勉強，她勸說劉平走之前去見見伏壽，其實她早就知道伏壽還活著了，但是害怕曹操知道后會對伏壽不利才一直瞞著劉平。劉平守在城門上與城下的曹丕對峙，劉平并不想兩方最終鬧到兵戎相見的地步，他請求曹丕單獨與他聊一聊，曹丕同意了。等到曹丕獨自來到城墻上后，劉平屏退了眾人。曹丕跟劉平說起曹操生前的遺愿，若上天愿意給他十年，他愿意與劉平合作平定天下。曹丕自知沒有父親的胸襟和氣魄，所以需要更大的權利才能實現夢想，他跟劉平之間注定有一戰。劉平跟曹丕分析形勢，他們之間無論誰輸誰贏中原都會陷入諸侯混戰的局面，到時候曹操一世的心血就不保了。劉平直白的問曹丕需要權力是為了實現夢想還是只是想要滿足他自己的野心？曹丕也不知道自己要的是什么，他告訴劉平，他這一生都在求得曹操認可，只有勝者才有拯救萬里河山的資格。劉平問曹丕是否有信心可以打敗自己，曹丕告