藍(lán)妮來(lái)勸，六子答應(yīng)留下隊(duì)伍，但自己一定要走。為了獎(jiǎng)勵(lì)藍(lán)妮的功勞，李正批準(zhǔn)藍(lán)妮加入鐵道游擊隊(duì)。芳林嫂讓朱三給李正報(bào)告，劉洪還活著，全隊(duì)上下一片歡騰。大家在齊裁縫家團(tuán)聚，正聊得起勁，朱三來(lái)報(bào)信，尹華帶著鬼子進(jìn)村了。大家緊急撤退，尹華撲了個(gè)空。高敬齋在背后挨了閻鐸的黑槍，而高敬齋又誤打了尹華的假游擊隊(duì)，三人在崗村面前吵的不可開交。劉洪認(rèn)識(shí)到了自己無(wú)視組織紀(jì)律的錯(cuò)誤，要求處分，他和李正商量決定消滅假鐵道游擊隊(duì)。劉洪潛入尹華房?jī)?nèi)，把尹華擊斃。大家又想出了巧妙的辦法，殺死了崗村，小林大怒，讓松尾即刻破案。

一群叫花子不想讀書，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽信讒言寫挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽(yáng)錯(cuò)喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時(shí)朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級(jí)。董永深感官場(chǎng)險(xiǎn)惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來(lái)送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊(duì)伍。韓復(fù)榘因?yàn)樯米苑艞墲?jì)南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開，整個(gè)濟(jì)南城就毀于一旦，他警告范樹黎不要隨波逐流，妄下評(píng)論。第二天，張翰帶著范筑來(lái)到約見地點(diǎn)，看到姚郁光，他很吃驚，其實(shí)，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠(chéng)相見，范筑先告訴姚郁光國(guó)共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國(guó)共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點(diǎn)摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個(gè)，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒有任何條件。他對(duì)范筑先一直來(lái)的所作所為很感動(dòng)，毛澤東也夸對(duì)范筑先是個(gè)非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見。最后，姚郁光激動(dòng)地表示堅(jiān)決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來(lái)的政工干部，張翰前來(lái)告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過(guò)幾天就可以到達(dá)聊城。范筑先決

"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊(duì)的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價(jià)天黑以前必須拿下微山島。敵人強(qiáng)行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關(guān)頭，王強(qiáng)頓生一計(jì)，找出了曾經(jīng)劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊(duì)在幾千日軍的眼皮下逃走，著實(shí)讓小林很惱火，美惠子對(duì)山本一語(yǔ)道破“圣戰(zhàn)”的實(shí)質(zhì)，山本命她明天就回國(guó)。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。