Beauty and the Beasts：狼人Oz成為一起很殘忍的兇殺案的嫌疑犯，Buffy已經秘密的發現Angel從地獄回來了。

要阻止Master的陰謀。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻給爬蟲怪物做貢品。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

Who Are You (Part Two of Two) ：Buffy被守望者協會錯誤抓住，Faith把怒火發泄到Buffy的生活上。