和珅到紀府拿著人參看望紀曉嵐，并試探老紀，紀曉嵐向和珅訴說自己記起的一切，和珅故作鎮定，想繼續套紀曉嵐的話，機警的紀曉嵐討巧避過話題，還小整了和珅一番，和珅又想向杜小月下手，但還是一無所獲，自己的折扇還被杜小月撕壞，氣急敗壞的和珅告訴劉全，這些帳都算在葛貝子頭上。 南書房，乾隆練字，葛貝子在一旁贊賞，并假惺惺的提醒皇上的墨寶不要流失在外。皇上派貴喜跟蹤處理皇上墨寶的崔公公，結果沒發現任何蛛絲馬跡。 大殿上，所有事情處理的都很順暢，乾隆想問問紀曉嵐有什么不同意見，但是老紀仍然沒有上朝，乾隆略顯不悅。 紀曉嵐在紀府收到一封何文進寫給杜小月的信，醋意和好奇心促使老紀偷閱來信，結果被小月發現。杜小月怒斥紀曉嵐，紀曉嵐只能忍氣吞聲，晚上不敢回家，次日清晨回到家中，杏兒說小月打扮了一早上現在已經出門，紀曉嵐醋意大發，馬上出門跟蹤杜小月。 和珅收到乾隆微服出巡的消息，和劉全上街尋找皇上，正碰到柱子拉皇上認大哥，和珅怕事情敗露，上前將柱子轟走。 紀曉嵐盯梢，被乾隆、和珅發現，乾隆訓斥紀曉嵐不顧正業。三人來到茶館敘事，正好碰見杜小月與何文進在茶館約會，紀曉嵐覺得不是滋味。直到深夜，杜小月才回家，紀曉嵐話

說慌作假 潑婦罵街 紀曉嵐指和珅牽連在內，乾隆親審更明言若有實證，不會斬首，著其找個地方自行了斷。不料德祥反指紀曉嵐欲借機逼害，身為旗人寧死亦不會誣陷他人。乾隆直言對二人失望，指二人中必有一個在說謊作假。 紀曉嵐聞乾隆欲將抄家所得充作軍費，憂心未能補發賑災款；紀曉嵐遂至牢中，向德祥表示因乾隆急需軍費，只要能頂證和珅將其抄家即可免死。更向和珅表明德祥家產已充當賑災款發出，逼使乾隆在軍費與和珅中作一取舍。和珅遂向乾隆報告，謂德祥家產已全數補發賑災銀，并指紀曉嵐已與德祥串通，欲抄和珅家產以充軍費。乾隆親至大牢，要求紀曉嵐別再找和珅麻煩，明言三人君臣亦友的關系殊非易事，紀曉嵐聞言不得不折服。 乾隆命山東一事由紀曉嵐全權解決，并指既已將錢散盡，就要想辦法找回必要軍費。德祥依約不殺，琳瑯不滿和珅安然脫罪，紀曉嵐指老天爺站在乾隆那一邊。事件告一段落，乾隆要和珅表演其唱戲功架，卻與紀曉嵐悄然步遠……

和珅不忿 氣結難平 和珅因不忿向乾隆報告，指摘紀曉嵐收受十萬兩銀；乾隆親至紀府中，不料紀曉嵐指兩張銀票已隨緊急奏折呈上。紀曉嵐又帶他展示對聯，各添一字以由頒贊變成質疑，令和珅氣結之余，乾隆更命二人至山東查明解決。 路上和珅表示君威難測，此行要辦好事不貪銀；不料德祥深宵對他贈予良田美宅，更說已騎虎難下，二人應聯成一線。翌日和珅稱病，德祥非但沒有出迎紀曉嵐，更拒絕琳瑯進官堂。德祥趁機向紀曉嵐指握有和珅帳目罪證，要紀曉嵐立字為憑，保其免罪始肯交出，紀曉嵐聞言上當。紀曉嵐向和珅透露德祥握有二人把柄，承認一敗涂地，和珅罕有地怨乾隆，又指進退不得，留不能查，返京又會被問罪，要紀曉嵐統一口徑，依計而行。 紀曉嵐與和珅驚見乾隆親臨，并明言定要殺德祥并抄其家產，和珅只好說出保證在三日內解決。紀曉嵐依和珅所言，要琳瑯絕口不提以免生枝節，琳瑯覺有愧對良心，憂憤傷心拂袖而去，和珅在暗處見二人反目而暗笑。

菏澤死城 血奏隱情 和珅不肯受德祥奉上賄款，更得悉上血奏的知府已告失蹤。紀曉嵐與陸琳瑯認為背后必有隱情，決定趕往菏澤。在猶如死城不見一人之地，二人遇上菏澤知府劉舜民；憑血奏折底稿證明身分后，對方卻明言未能盡信紀曉嵐。 劉舜民指手上握有指證重要把柄，卻要留至朝庭撥款發放至災民手中才會交出。德祥借口災民流竄戶藉不全，欲拖延發災款。紀曉嵐遂倡建災民營；和珅欲以權責問題推卸，不料德祥自愿請纓搭建。災民見德祥出現起哄不從，紀曉嵐唯有出面保證。是夜和珅約紀曉嵐舉杯密談，因見和珅先飲不疑有詐而應聲中伏暈倒。翌日果然因未能獲發賑災，民眾群情激憤往尋紀曉嵐，陸琳瑯卻在劉全帶領下發現紀曉嵐身處煙花之地，慘被誣陷為貪官瀆職之輩。 劉舜民因信以為真，視紀曉嵐與德祥和珅等人是同一路，竟上本參奏；令紀曉嵐被押回京議罪。歸途上和坤不但冷嘲熱諷，更乘時出言離間，煽惑陸琳瑯，劉全更是存心整蠱，買通車夫將紀曉嵐拋出車外。

葛松兒帶著何文進吃喝玩樂，在飯館里，葛松兒把何文進打扮的人不人鬼不鬼，眾人取笑，葛松兒卻不以為然，反而在大庭廣眾之下在自己胳膊上刻上“何”字，何文遠很是感動，接著葛松兒欲在何文遠身上刻“葛”字，何文進痛不欲生。 朝上，眾官舊事重提，而紀曉嵐在朝上裝瘋賣傻，乾隆大怒，回到南書房練字時，突然察覺崔公公以前的舉動有些可疑。 皇上來到南紙店，南紙店老板發現乾隆的字體和當今圣上頗為相似，打算和乾隆做一筆交易，卻被急忙趕來的和珅攪亂，最后二人在南紙店買了一副號稱是紀曉嵐的字——“夜來香”后離開。 葛松兒把何文進住的客棧買下，結果何文進被柱子等人利用，成了他們招攬生意的工具。杜小月到客棧找到何文進，覺察到事情有些蹊蹺，欲勸何文進不要越陷越深，這時葛松兒出現，并且醋性大發，威脅何文進如果以后再和杜小月來往，自己就死給他看。 在酒樓中，乾隆、和珅遇見了唱岔曲的紀曉嵐，紀曉嵐發現后，羞愧難當，趕緊隨乾隆回宮。 乾隆在南書房怒斥紀曉嵐，和珅在一旁添油加醋，而紀曉嵐又開始胡言亂語，皇上把“夜來香”三個字拿給紀曉嵐看，紀曉嵐表示字是自己寫的，但是是斷章取義后，再拼在一塊的。紀曉嵐現場演示，并拿出確鑿的證據，乾隆