Graduation Day, Part Two：離畢業越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔上自己的一命來換取他的活。"

Killed by Death：Buffy因為急熱病送進醫院，發燒中，她能看到追捕小孩的隱身惡魔。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

he I in Team：小隊人都不喜歡Buffy太融進initiative；Walsh派Buffy執行一次危險的任務。