一輪明月當(dāng)空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉(zhuǎn)軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜韮A聽。逡巡的腳步聲驚動(dòng)了小月，她蒙面出來，認(rèn)出了三人。以出謎語，邀猜中者上樓聽小姐撫琴為理由，與紀(jì)曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀(jì)曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀(jì)大人作紀(jì)念。 “金三爺”、“紀(jì)老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂在其中。短短幾日，皇上自覺增長了見識(shí)，開闊了視野，同時(shí)也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉(zhuǎn)念一想，紀(jì)曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個(gè)欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進(jìn)去。與此同時(shí)，尚榮亦領(lǐng)大隊(duì)人馬火速直奔石料場。

紀(jì)曉嵐探望戴沾。對證之下，兩人明白是和珅從中搗鬼使兩人頻生誤會(huì)。紀(jì)曉嵐表示如玉處境危險(xiǎn)。為救如玉戴沾只得說出真相。得知如玉的真實(shí)身份，紀(jì)曉嵐驚訝萬分。如玉到獄中懇求戴沾與自己遠(yuǎn)走高飛，戴沾卻表示要一心潛修《四庫全書》，不愿因?yàn)閮号殚L而辜負(fù)顏驥厚望。得知乾隆早已知道自己的身份，如玉表示自己也早已忘記仇恨。紀(jì)曉嵐帶太后看戲，太后驚訝地發(fā)現(xiàn)公主為小月扮演，而駙馬正是如玉扮演。戲中駙馬原為女扮男裝，被發(fā)現(xiàn)后要處以死刑，太后深為同情女駙馬，令紀(jì)曉嵐修改劇本，恕女駙馬無罪。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

張了了在和珅的指示下夜訪紀(jì)曉嵐，和珅與盧焯藏在暗處欲以紀(jì)曉嵐瀆職沉迷酒色為名羞辱紀(jì)曉嵐。張了了故意撞倒?fàn)T臺(tái)，引起大火，兩個(gè)早已躲在床下的家丁爬出來，紀(jì)曉嵐有所覺悟。原打算抓紀(jì)曉嵐把柄的和珅、盧焯假裝跑來救火，受到紀(jì)曉嵐的奚落。小月和杏兒設(shè)套逮住了馮青，并讓其帶路去救瑤琴。紀(jì)曉嵐借機(jī)裝病，并以小月失蹤為由拖延啟程時(shí)間，和珅與盧焯焦急萬分。神秘黑衣人再次出現(xiàn)給紀(jì)曉嵐送信，紀(jì)曉嵐連忙追趕，卻碰上張了了，紀(jì)曉嵐開始對張了了的身份有所懷疑。張了了受和珅指使向紀(jì)曉嵐探聽小月行蹤，張了了暗示有人偷聽，紀(jì)曉嵐將計(jì)就計(jì)，假裝酒后吐真言，道出小月南下救人。

乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對紀(jì)曉嵐不聞不問。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。