Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會接受這個(gè)事實(shí)。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個(gè)吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時(shí)，Dawn決定執(zhí)行咒語，復(fù)活自己的母親。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨(dú)掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

規(guī)定時(shí)間到了，行營卻沒發(fā)來撤銷命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價(jià)取消刺殺行動(dòng)，完成特殊使命，他們計(jì)劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風(fēng)。