彭離將朱半斤送到石敢當所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動作快一些，他可以在河畔等他們到申時并帶他們重返人間，否則申時一過，奎剛的手下就會派人來抓他。朱半斤謝過彭離，隨后朱半斤拿出來自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢問這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當的妖怪打死。朱半斤換上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時另外幾名妖怪過來，支撐不住的石敢當將體內的六顆金丹全部吐了出來，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報告。朱半斤趁亂將石敢當從煉丹爐里放了出來，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時間便可以將石敢當救出，如果超過兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來的身影?？鼊偸盏较⒎Q石敢當體內的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿地狼藉，像是剛剛經歷過一場打斗，奎剛意識到石敢當逃走了，他召集手下追趕石敢當。朱半斤與石敢當成功回到蓬萊與他們碰面，

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來他遇見石敢當等人，情況才有所好轉。聽完敖申的故事后，石敢當請求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過失，他與玉帝是叔侄關系所以不好開口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒辦法去指責師父的過失，此事只能不了了之。這時玉帝派來使者贈與石敢當三條銀綾兩顆珍珠，石敢當悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進殿時間為寅時二刻。深夜石敢當去凌霄殿面見玉帝，玉帝解釋道此事關系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時間地點。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當，并帶他去看鎮妖石，如果把鎮妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當的任務就是將鎮妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當。玉帝與石敢當的對話被奎剛的手下聽到，他回去將此事稟告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準備去劫回鎮妖石。隔天接引天尊開著天艦送石敢當等人去泰山，半路上他們突然遇到許多妖怪，為保護鎮妖石石敢當趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現出了原

玉帝封敖申為黃河龍神，敖申情緒激動地哭了出來。封禪典禮結束后，石敢當、朱半斤、敖申與楊戩、哪吒聚在一起聊天，哪吒的師父與楊戩是好友，因此他一直稱楊戩為師叔，而石敢當是楊戩的徒弟，哪吒便讓石敢當不要見外，與他兄弟相稱即可。聊天時敖申卻一直緊鎖眉頭不言不語，石敢當問他有何煩心事。敖申告訴石敢當，玉帝封他為黃河龍神，不禁讓他想起姑父黃河龍伯，以前黃河由他的姑父掌管，可他的姑父卻被武德星君誣陷，最后含冤而死。石敢當向敖申詢問黃河龍伯被冤死的具體原因，敖申告訴他們，自己是北海龍王敖閏的兒子，但因為是庶子，所以從他出生起，敖閏就討厭他。有一天敖申與手下在外散步，遇到了騎馬奔馳的武德星君的兒子武吉，囂張跋扈的武吉諷刺敖申不過是個庶子，在北海沒有任何地位，氣急的敖申出手傷了武吉。晚上武德星君便闖入北海龍宮向敖閏告狀說敖申將他的兒子打成重傷，并要求懲罰敖申，敖閏叫來敖申當面訓斥了他一頓，并讓武德星君親自責罰敖申，要殺要剮都隨便。本來與父王關系就不好的敖申當場與敖閏斷絕父子關系并跑去黃河投奔姑父，黃河龍伯得知此事后幫敖申在黃河申請了一個天職，武德星君要抓敖申必須要經過雷聲普化天尊的同意才可以。雷聲普化天尊

王天祥來信，說明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個區就可以保持中立，江君玉一口答應。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰役。他命令李達、周希漢、王樹聲3個縱隊攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向孫殿英的新5軍請求救援無果，慘敗收場，其參謀長、大批軍官及家眷都被俘虜。衛立煌親自發電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛立煌出面調停，不但答應衛立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達成的協議宣布了調停結果，劃分了八路軍烏國民黨軍的駐防區。

三個人從楊戩的手下逃了出來，都覺得楊戩武功高強自己不是對手。途中幾個人覺得情投意合，于是主動提出結拜為兄弟，石敢當為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當昨天楊戩并沒有痛下殺手，恐怕是誤會石敢當是蜃了，以后石敢當還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當對于楊戩很不服氣，就是不愿意聽從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個妖怪躲藏在首陽山里面，為了防止被別人殺上門來，準備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會幻化出一個和人一模一樣的幻象用來攻擊本人，要想破了這個迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時天上還會降下來劇毒的紅砂，要想通過非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關叫做大風陣，原來蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當收服，帶著他們來到了首陽山上。石敢當等人來到了山上，見到家家戶戶都掛孝很是驚異。幾人來到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽山上忽然