蔣太太的姐妹聚會如期舉行，英倫歸來的二姐對于中式菜肴贊不絕口，眾人也對其大加贊賞。王琦瑤為了報答蔣家，把治理蔣家的責任義不容辭擔當起來。 評選上海小姐已經進入倒計時，蔣家氣氛熱烈緊張。蔣太太催促裁縫趕工，程先生引薦報館記者來采訪王琦瑤。蔣莉莉忙里忙外，因為程先生的緣故，她的情緒也變得歡快。更是極其殷切地祈禱。讓王瑤瑤力拔頭籌。而程先生來到蔣家，適逢王琦瑤不在。程先生略微感覺遺憾。沉溺于自己的情緒里的蔣莉莉，卻沒有覺察程先生的異樣……

札木合乘勝報復，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克與術赤臺等率部投靠鐵木真。戰勝攻取雖然能決定一時的勝負，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個鮮明的對照！鐵木真設宴招待從敵對營壘歸來的親人，在宴會上因偶然事件與主兒乞人發生沖突。 1196年，金朝與塔塔兒發生戰爭，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截擊塔塔兒。塔塔兒依靠金朝的支持，一直是蒙古乞顏部的東方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰塔塔兒，殺死其重要首領蔑兀真笑里徒。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱王汗。鐵木真也接受了金朝的一個封號。從此，草原的力量對比發生了明顯變化，鐵木真的事業開始蒸蒸日上！

王琦瑤的肚子越來越大。程先生天天來平安里照顧她，惹得閑人多話。蔣莉莉來到程先生家，說自己生了一個孩子，程先生恭喜她，并不開心。程先生告知莉莉，王琦瑤也懷孕了，蔣莉莉震驚，為程先生抱屈， 康先生辦大壽，康先生摧康明遜與許嬡嬡趕快完婚，然后去往香港。同時，王琦瑤分娩在即，程先生連忙叫三輪車送她去醫院。王琦瑤生下一個女兒，取名薇薇。王母相幫王琦瑤坐月子，對程先生既感激又抱歉。嚴師母拎著禮物來看望王琦瑤……

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發布了一條不準任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領札鄰不合戰服毒自殺。塔塔兒部另一首領也客扯連帶領余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰場上任意搶劫，受到鐵木真指責，離開了鐵木真。

躲在海島、生命垂危的對方國王聽到其母后與后妃被俘、王子被殺的消息，情緒激動。他當即廢掉了母后確定的小王儲，將王位傳給札蘭丁。在這個小島上，這位國王悲慘地死去。札蘭丁率部至舊都，準備組織軍民與蒙軍決戰，但其母族將領又企圖發動政變，殺害札蘭丁。札蘭丁只好離開舊都。 札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊，在八魯灣大敗蒙古將領失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進攻對方的一座城堡，其愛孫、察合臺的繼位人木阿禿干戰死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報仇。 因術赤與察合臺不合，對方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺為前線指揮，一個月后攻下此城。 成吉思汗會師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。