小五郎詢問阿稔有關(guān)郵票的事情卻得到郵票已經(jīng)不見了的回答，柯南也明白了小蘭看到的拄拐杖的老人的影子和埝被古琴毆打的真相。而柯南也指出春菜收到的音樂盒其實(shí)是秋悟托付給他人送出的。鬧鬼的屋子的真實(shí)原因其實(shí)是有人背后操作。而秋悟先生的音樂盒其實(shí)也只是一般的旅游紀(jì)念品而已，真正貴重的是隱藏在音樂盒里暗語所指示出的郵票。

小五郎和蘭和柯南住進(jìn)了建在山里的山莊。在那里住宿的客人中有“城市獵人”節(jié)目的演員砂岡和工作人員。小五郎和大家一起去燒烤，不久聽到了槍聲，砂岡被殺害了。經(jīng)過調(diào)查每個(gè)人都有很充足的不在場證明，而調(diào)查證據(jù)也顯示兇手竟是從對面的懸崖開的槍。柯南經(jīng)過分析后將兇手鎖定在三人之中。

柯南、小蘭和小五郎回家的路上，看到一間公寓里有人發(fā)生了爭吵，正準(zhǔn)備上前阻止時(shí)，一位老人說這種爭吵已成家常便飯，不用理會。然而，第二天居然在這間公寓里發(fā)現(xiàn)了尸體，就在小五郎懊悔沒能救人時(shí)，事務(wù)所突然沖進(jìn)了一位叫中本的年輕人，他聲稱自己是無辜的，雖然昨晚看似自己和死者在一起發(fā)生了爭吵，可這根本就是死者所演的獨(dú)角戲，隨后小五郎又找到了能證明他清白的錄音帶，本以為一切塵埃落定，柯南卻發(fā)現(xiàn)了其中的蹊蹺。

小蘭的母親妃英理為一起殺人事件的被告作辯護(hù)。擔(dān)當(dāng)公訴人的女士是把英理視為對手的九條玲子。宇佐美堅(jiān)持殺人事件發(fā)生時(shí)什么都不記得了。英理等人到宇佐美前妻經(jīng)營的酒店去調(diào)查。小五郎說事件發(fā)生時(shí)宇佐美也在店里，但英里以醉酒為理由對此抱有懷疑的態(tài)度。而在柯南的分析下英里發(fā)現(xiàn)40分鐘的空白時(shí)間。最終小五郎是否會出庭作證呢？

小五郎繼續(xù)參加預(yù)定開始的連句會。句會中八木澤因現(xiàn)場遺落的自己的物品而作為嫌疑犯被捕。聯(lián)句中柯南發(fā)現(xiàn)連句中隱藏的信息，推理出犯人但最終“沉睡的小五郎”揭穿犯人的不在場證明。原來犯人在連句的時(shí)候變寫下了挑釁的“自白”連句。而不在場證據(jù)也因?yàn)殡[藏在灌木叢下的攝像機(jī)而失效。而證據(jù)便是犯人的鞋子。