林海燕來找陳要武為佟鐵軍求情，她堅信佟鐵軍是被冤枉的，陳要武故意危言聳聽，一口咬定佟鐵軍犯了死罪，勸她和佟鐵軍劃清界限，以免被連累，林海燕根本不聽，賭氣掉頭就走。陳要武擔心那張照片被人發現給佟鐵軍洗脫罪名，他趕忙拿出來偷偷燒掉，又擔心底片被人發現，他想去找吳一平要。馮戰花去找陳要武理論，迎面碰上吳一平，吳一平讓她去從陳要武那里要鄧師傅退休拍的那些照片，馮戰花直接來革委會找陳要武，把攤在桌上的照片全部收起來，讓陳要武把佟鐵軍放了。陳要武堅決不干，口口聲聲稱佟鐵軍就是反革命，還給馮戰花扣上立場不堅定的大帽子，強行把馮戰花攆走。陳要武想去找吳一平要那張照片的底片，從趙四發口中得知吳一平去二分廠采訪了，幾天后才回來，陳要武心里忐忑不安。陶春龍賭氣不給佟鐵軍送飯，就連林海燕送來的東西也沒有送進去，佟鐵軍心里郁悶，他賭氣不吃不喝。馮戰梁聽同事小沈說起紅星機械廠有反革命被抓，他心里咯噔一下，馮戰梁查到紅星機械廠借用槍支的編碼不對，小沈正好給他送包子，小沈清楚地記得陶春龍來借槍的時候他去接電話，就讓陶春龍登記的編碼，馮戰梁不放心，連夜趕往紅星機械廠核對此事。馮戰梁騎車來到紅星機械廠大墻外，遠遠看到有人

旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

一枝梅將鄭名秀部長從清國活著回來的消息周告全國，炳值向仁主建議讓鄭名秀來治理國家，鄭名秀和鄭志洪部長兩人被驅逐出境，仁主的兒子離開了9年后終于回國，但仁主一點都不覺得高興。孔葛和心德正式舉行婚禮，鐵石聽到這個消息，決定為丹兒和勇兒成親。

孔葛看到受了刀傷的勇兒，趕緊幫他點穴并施了針灸，過程中孔葛驚訝地看到勇兒的紋身。不久后勇兒從昏迷中醒來，他通過希福得知身為天佑會會員的太監孔攀的事后，陷入沉思。另一方面，恩彩受炳值的指使拿走了天佑會的名薄，西侯驚訝地發現名薄順序被改變了，于是詢問恩彩一枝梅是不是來過，這一句讓恩彩措手不及，一時間回答不出來。之后，西侯告訴抓不到一枝梅的炳值，一枝梅專門偷天佑會會員的家。晚上，一枝梅偷偷的造訪西侯，他要讓西侯嘗嘗自己曾經受過的遭遇，之后一枝梅便迅速離開，沒想到西侯從后面追了上來，手里還拿著刀。

有好幾個同學生病，程嘉樹自費買了一些姜回來，林華珺主動給生病的同學們做了姜湯。平型關大捷的新聞傳來，同學們群情激憤，對回到北平充滿了信心。裴遠之讓同事幫忙給方悅容送了一床被子，由于天色已晚，他就不便叨擾，讓人送了被子就走了。夜已深，方悅容還在給遠在北平的程嘉文寫信。同學們吃住都在一起，葉潤青卻不知因為什么出神，羅恒提醒她吃飯。葉潤名看到布告，回來告訴同學們十一月一號開學，但對于程嘉樹來說，他還不是臨大的學生，而且短時間內考上臨大不是件容易的事。程嘉樹讓雙喜幫同學們解決吃飯問題，而林華珺也被趕鴨子上架，給程嘉樹補習。林華珺對待這件事很認真，給他制定了詳細的復習計劃。雙喜一個人給大家做飯菜，林華珺過去幫忙，給同學們做幾道北平的飯菜。林華珺給程嘉樹出的題難倒了他，程嘉樹略施小計讓葉潤青幫忙，但對于這道題，葉潤青也不會，她又不能承認自己不會，于是拿了題目回房間冥思苦想。1937年秋，淞滬會戰經歷兩軍相持之后，日軍增兵，調集各種火炮飛機進行猛烈攻擊，方圓百里，皆為焦土，大批士兵和難民逃往內地。同學們看到那些難民，心中十分難受。賣臭豆腐的老板也開始逃難，處境艱難，他帶著三伢子見到了程嘉樹等人。三伢