夫差帶領(lǐng)朝中大臣到相國(guó)府祭拜了伍子胥。夫差的形象就從這一刻起被后世做了一番精心的塑造，變了人人唾棄的暴君。夫差心中難過(guò)，西施跑來(lái)告訴夫差鄭旦走了。兩人坐在一起哭。武雄來(lái)見夫差講述了自己的身世。武雄也是伍子胥的親生兒子，但20年前武雄的母親便已經(jīng)走了。武雄乞求夫差原諒自己的不告之罪，原諒父親的難言之隱。夫差傷心的說(shuō)對(duì)伍子胥有悔，不能補(bǔ)救自己的過(guò)施是人生最大的遺憾。夫差到姬姜夫人的宮殿可自己的兒子見到夫差時(shí)竟然躲避。夫差說(shuō)自己錯(cuò)怪了伍相國(guó)，也委屈的姬姜。夫差承受自己實(shí)在太過(guò)好勝，不知怎么就起了疑心中了齊國(guó)的反間計(jì)。綠姑和伯嚭說(shuō)沒(méi)想到他會(huì)在伍子胥的葬禮上掉淚。伯嚭回想這些年和伍子胥斗來(lái)斗去，但終始也算是朋友。伯嚭覺(jué)得伍子胥這一走自己也老了。西施去了伯嚭府上，西施過(guò)來(lái)是找綠姑和她到姑蘇臺(tái)一起做個(gè)伴問(wèn)她愿意不愿意。伯嚭猜想西施這是要從側(cè)面保護(hù)他，不想讓吳國(guó)內(nèi)部再有紛爭(zhēng)。展如回吳，明月相送。明月沒(méi)有隨展如去吳國(guó)。明月回到府上便聽下人說(shuō)勾踐夫人不太好。進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)靈姑浮在屋內(nèi)。明月讓靈姑浮滾出去。靈姑浮告訴明月勾踐夫人被接回王宮了，明月叭叭打了靈姑浮嘴巴問(wèn)他走不走。靈姑浮走時(shí)讓明月不要忘了自己是越國(guó)人

夫差雖知勾踐不是真心實(shí)意投降卻仍不想殺他，夫差認(rèn)為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國(guó)人心中便沒(méi)有一點(diǎn)地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對(duì)。下了朝伯嚭又追上夫差問(wèn)陛下建造宮殿之事，夫差說(shuō)自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來(lái)見自己。勾踐夫人買通了守衛(wèi)去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請(qǐng)求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬(wàn)別找上門來(lái)。勾踐夫人剛走梅便也來(lái)了伯嚭府上，梅兒來(lái)求綠姑幫個(gè)忙。求綠姑帶他見陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過(guò)去的時(shí)候并未發(fā)現(xiàn)有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒(méi)發(fā)現(xiàn)。梅兒和綠姑說(shuō)終于知道為什么陛下會(huì)喜歡西施，如果下去夫人更會(huì)被冷落了。梅兒見到夫差后告訴他娘娘已經(jīng)消瘦的不成樣子了。夫差問(wèn)梅兒這段時(shí)間姬姜沒(méi)和什么人見面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調(diào)養(yǎng)費(fèi)。剛說(shuō)這話的時(shí)候鄭旦和西施回來(lái)了，鄭旦不依不饒的問(wèn)兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來(lái)。伯嚭帶來(lái)了勾踐見夫差。勾踐見夫差時(shí)仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個(gè)樣子便又心生不忍免了勾踐死罪

朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國(guó)難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無(wú)常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺(jué)大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來(lái)葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語(yǔ)重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。

燕雙鷹與戰(zhàn)友們計(jì)劃著把幕后黑手牽制住，只有找出老大部隊(duì)才能不會(huì)在受敵人的被動(dòng)。夜晚燕雙鷹找出了一直與老大的聯(lián)絡(luò)員，并從聯(lián)絡(luò)員口中得知了重要的情報(bào)。經(jīng)過(guò)周密的部署終于查出老大就是部隊(duì)里的司務(wù)長(zhǎng)。小玲、林雪、大蓮被困在地窖里，三人經(jīng)過(guò)配合終于逃出了地窖，不料剛逃出地窖就被土匪們抓住，而為首的人，竟然是步鷹！步鷹令手下點(diǎn)燃埋藏在山寨中的炸藥，準(zhǔn)備炸死攻山的小分隊(duì)。這時(shí)，燕雙鷹、高進(jìn)率小分隊(duì)沖了上來(lái)，雙方展開了激烈的戰(zhàn)斗，土匪被殲滅，解救了小玲三人，步鷹趁亂逃走。小玲獨(dú)自去拆除炸藥，大蓮尾隨而至，因嫉妒產(chǎn)生仇恨，用槍打傷了小玲。千鈞一發(fā)之際，林雪打死了大蓮，炸藥被順利拆除。第二天在老伙計(jì)墓前，燕雙鷹與步鷹再次相遇，二人比槍，燕雙鷹擊斃了步鷹，跟隨部隊(duì)投入了新的戰(zhàn)斗。

少林高手終于找到水源，忽遇霍星和存孝不敵，成『天怒劍』下亡魂，『天怒劍』再吸高手之血，已達(dá)駭人境界。趙正等人至發(fā)現(xiàn)尸體，眾人欣喜再嘗甘露之余，卻擔(dān)心安危，趙遂派人馳邊關(guān)找孫承宗求援。 霍星及存孝追至，唐嵐與趙正力戰(zhàn)二人，難敵『天怒劍』之威力，危急之際孫承宗帶精銳部隊(duì)解困，霍二人逃去無(wú)蹤。決戰(zhàn)中，唐嵐舍身救己，趙正心生感激，卻刻意壓抑愛意。孫見唐嵐義薄云天，勸其領(lǐng)義軍歸降朝廷，唐嵐卻拿不定主意。 孫托趙回京催促軍餉，趙正與唐嵐依依惜別。