從出發(fā)的第一天起，和就對(duì)任“監(jiān)軍”的莫愁、小月頭疼又無(wú)奈，只好百般巴結(jié)籠絡(luò)，生怕惹翻了她倆，又給自己招麻煩。 皇室親宗金大人看不慣和的所作所為，串通小月、莫愁好好教訓(xùn)了一頓肆意擺譜的和，使其莫名其妙地被逮入大獄，吃盡了苦頭。小月、莫愁逞了一時(shí)之快，因怕三軍無(wú)帥，讓敵軍趁虛而入，才攜金大爺?shù)拇鬅煷佔(zhàn)尤氇z看望已被折騰得奄奄一息，苦不堪言的和。從未遭受到這般待遇的和大人受盡了奚落，鬧足了笑話。紀(jì)曉嵐一入甘境內(nèi)，即奉旨將同行的王廷贊收捕，為求活命，王同意配合，出演一出苦肉計(jì)。 杭州任職的王旦望深恐甘肅的予案人員守不住陣腳，將自己的不法行為敗露出去，急欲返回一探究竟，為了找到合情合理的告假事由，人面獸心的王旦望竟加害八十高齡的老父，以撫靈柩回原籍為名，得到恩準(zhǔn)。 皇上憐才，吩咐聽(tīng)差保護(hù)蘇卿憐，免受其義父牽連。

經(jīng)過(guò)和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請(qǐng)乾隆將用作修繕行宮的款項(xiàng)用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對(duì)他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會(huì)繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無(wú)聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說(shuō)媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無(wú)覓處，得來(lái)全不費(fèi)功夫”，并一改往日對(duì)貴寧的冷淡，暗示要想對(duì)付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個(gè)得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

賽花紅分別見(jiàn)過(guò)乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時(shí)間在胭脂店見(jiàn)。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時(shí)，三人來(lái)到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無(wú)意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫(xiě)下最愿對(duì)賽花紅講的話，孰若真的打動(dòng)賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時(shí)賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。

三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來(lái)是詢(xún)查呂長(zhǎng)安下落，二來(lái)是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過(guò)激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。