梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過(guò)機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場(chǎng)，干掉池田。至此，敵我雙方都開(kāi)始了緊張的準(zhǔn)備。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來(lái)拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開(kāi)窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個(gè)巨大秘密，他的另一個(gè)女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺(jué)得她有毛病。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個(gè)人，每人代表了他人格的一面。