鈴木集團(tuán)舉辦的熱氣球大賽引來(lái)了很多參賽選手，冠軍獎(jiǎng)金高達(dá)1000萬(wàn)日元，蟬聯(lián)兩屆冠軍的水口先生今年帶著太太一起參加了比賽，賽前他和奧田先生發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。比賽中，奧田先生撞上了水口先生的熱氣球，在墜落過(guò)程中水口太太墜落身亡，發(fā)生的這一切看似只是一場(chǎng)事故，但柯南卻從熱氣球的殘骸中看出了端倪。

柳龍和蕭塵宇找到唐三和小舞，柳龍對(duì)唐三出言不遜，唐三使出控鶴擒龍的絕招襲擊柳龍，他疼地大呼小叫，蕭塵宇假惺惺向小舞賠罪，要把小舞帶回去當(dāng)寵物兔養(yǎng)，小舞剛想發(fā)作，唐三急忙攔住她。蕭塵宇逼唐三把小舞交出來(lái)，然后加入他的武社，唐三斷然拒絕，蕭塵宇下令活捉那只幼小的斑斕貓，沒(méi)等柳龍出手，唐三炮突然出現(xiàn)，后面緊跟一條曼陀羅蛇，把蕭塵宇和身邊的侍衛(wèi)打得七零八落，小舞趁機(jī)攙著唐三逃走。玉小剛突然出現(xiàn)，讓唐三和小舞跟緊他，以免再遇到麻煩，小舞一心想回去救那只受傷的斑斕貓，玉小剛勸她趁早死心，他發(fā)現(xiàn)斑斕貓被曼陀羅蛇咬傷，就順著痕跡找到蛇的巢穴，讓唐三炮把蛇激怒，引到了蕭塵宇他們身邊，才讓唐三和小舞得以脫身。玉小剛覺(jué)得這條曼陀羅蛇很適合唐三，讓他把蛇殺死吸取魂環(huán)，小舞提出質(zhì)疑，唐三對(duì)玉小剛深信不疑。玉小剛想等蕭塵宇和蛇兩敗俱傷的時(shí)候出手，蕭塵宇和柳龍漸漸不敵，他們嚇得落荒而逃，曼陀羅蛇突然襲擊了玉小剛，玉小剛讓唐三出手殺蛇，唐三上下翻飛，使出暗器鐵釘襲擊蛇，結(jié)果被打翻在地，唐三使用紫金魔瞳刺瞎蛇的眼睛，然后再用鐵釘刺穿了蛇的喉嚨，曼陀羅蛇應(yīng)聲倒地死亡，頭頂上現(xiàn)出黃色的魂環(huán)，唐三知道這條蛇至少有400年的法

毛利小五郎收到一封落款人名為倉(cāng)田屋駒吉的信件，此人號(hào)稱要把傳家寶送給他，于是小五郎便與柯南和小蘭一同前往約定地點(diǎn)山口縣。來(lái)到山口縣的三人偶遇了記者夏目明日香，小五郎謊稱三人是來(lái)此地度假的，明日香便主動(dòng)請(qǐng)求為三人當(dāng)導(dǎo)游。然而在旅行中，小五郎不慎說(shuō)漏嘴透露出此行目的，卻因此遭到了警察的逮捕。原來(lái)名為倉(cāng)田屋駒吉之人竟是一名搶劫犯，而所謂的傳家寶則是搶來(lái)的貴重贓物……

小五郎帶蘭和柯南來(lái)到東京附近的度假山莊放松，在那里遇到了同樣來(lái)休閑的女大學(xué)生三人組。小五郎伴著美景喝了許多酒，正當(dāng)他昏昏欲睡之時(shí)，河邊突然出現(xiàn)了異變。河水突然變紅，順?biāo)戮尤挥幸痪呤w飄了過(guò)來(lái)，小五郎立刻清醒跳河救人，等打撈上來(lái)后大家驚覺(jué)這居然是剛才的女大學(xué)生之一的秋葉夕子。

平次與和葉邀請(qǐng)小蘭和柯南一起去看彩燈，在等小蘭與和葉準(zhǔn)備晚飯的期間，平次和柯南去樓下的白羅咖啡館打發(fā)時(shí)間，不料卻恰好遇到了一起殺人未遂的案件。受害者雖沒(méi)有生命危險(xiǎn)，但血跡卻濺到了柯南和平次的臉上，二人本以為可以通過(guò)血跡找到真兇，萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到店內(nèi)的幾個(gè)客人身上均未發(fā)現(xiàn)血跡。正當(dāng)案件調(diào)查一籌莫展時(shí)，店內(nèi)一名自稱和田進(jìn)一的男子突然念起一首和歌，平次和柯南馬上明白了此人的用意，并合力找出了真兇。