游擊隊(duì)員進(jìn)山了，張司令對(duì)隊(duì)員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會(huì)除掉他，高敬齋一驚。

高敬齋想利用紫玉過生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。

王強(qiáng)用智慧戰(zhàn)勝了崗村，贏得了崗村的信任。李九回城，想接妹妹藍(lán)妮和母親回鄉(xiāng)下，藍(lán)妮對(duì)李九的徒弟彭亮心儀已久，想讓彭亮一起回去。因?yàn)榇蜓笮械氖虑椋脿?zhēng)上風(fēng)的李九與劉洪出現(xiàn)了矛盾，彭亮勸李九跟劉洪“合作”打鬼子，李九把彭亮趕出家門。為了當(dāng)鋪的事情，魯漢在賭館和田六子大打出手，被劉洪及時(shí)趕到制止。金山病愈出院，榮升大掌柜，王強(qiáng)因?yàn)樵?jīng)打過金山三槍，再看到金山難免有些緊張，想辭職，劉洪給他擺明了厲害關(guān)系，王強(qiáng)只能咬牙堅(jiān)持。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請(qǐng)自到，著實(shí)讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過李九，但追李九的時(shí)候不小心動(dòng)了槍，驚動(dòng)了前來探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報(bào)信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊(duì)進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。