恰在此時，魏之林的妹妹魏洋麗從英國回來了，由于她身上流露出的對祖國的輕蔑和虛偽的傲慢，使得家里人都對她十分不滿。 家軒在無奈下陪同洋麗外出購物，路經教堂時他又看到了周綺，并且看到了周綺向窮苦孩子發放物品的情景，立刻喜歡上了這個心地善良的女孩，并與周綺成為朋友。 為了解決公司的危機，家寶和陳菁華四處奔波忙碌，卻毫無效果。而季豪在無意中得知公司急需貨船運貨，又萌生了新的主意。 洋麗傲慢地舉止引起了秋玲的不滿，兩人之間終于發生爭吵。洋麗誣陷秋玲和家里的司機宋曉明之間關系不尋常，秋玲憤然還口，導致二人關系破裂。 季豪和世保商量后定下了新的計劃，雙雙來到了啟華公司。 陳菁華拒絕了張世保提出的用他商船入股啟華的條件，世保和季豪無奈，悻悻地離去。 洋麗到季豪家看望季豪和在病中的曉藍，與在這里的世保不期而遇。世保被洋麗身上散發出來的英國氣質所吸引，立刻喜歡上了女人，并邀請洋麗一起共進午餐。

程嘉樹去通知裴遠之他們入住學校，林華珺給大家準備晚飯，程嘉樹幫忙，林華珺就讓他幫忙拉風箱。不過程嘉樹沒拉過風箱，林華珺耐心地教他。吃飯時，林華珺表示，她在玉溪有一段時間了，如果他們有需要自己幫忙的地方，盡管提出來。文頡獨自待在客棧，遭到林華珺拒絕的他，顯得有些難過。祝修遠帶團員回來，帶回了玉溪的縣志，他們想得很片面，用最少的付出，拿到最多的資料，事半功倍，從未想過要實地一個個去考察。夜里，畢云霄他們都睡了，程嘉樹還坐在桌前，他想起今天和林華珺一起拉風箱的樣子，當時他們笑得都很開心。此時的林華珺也沒有睡，她拿出之前程嘉樹給自己的數形結合題看。文頡再一次滿懷期待地去玉林小學看林華珺，卻看到她正和程嘉樹滿面笑容地交談，他臉上的笑容消失，轉身離開。第二天，小分隊去村里走訪調查，發現村子里好多孩子都是聾啞，而且村長和很多的村民都有大脖子。聾啞和大脖子在這個村子十分普遍，裴遠之讓程嘉樹別那么快下結論，大家分頭去調查，記錄具有大脖子的村民數量和聾啞兒數量。三青團的眾人調查沒深入，就開始想著去石林玩，文頡心情不佳，全由大家做主。經過實地調查和考研，他們基本可以確定大脖子病和聾啞是這里的地方病，裴遠之決

梅貽琦對陳部長說了幾句話，終于讓陳部長有所動容。周宏章和康澤匯報，裴遠之是GCD無疑。陳部長打來電話，要求康澤放人。林華珺給幫程嘉樹包扎傷口，在得知他被抓時，林華珺的內心很矛盾，她只能祈禱這樣的事情不要再發生。不過如果換作是她，深思熟慮之后也會這么做。兩人談到深處，情不知所以起，結果被雙喜不小心破壞。經學校討論，文頡被開除學籍，他詰問阿美為什么不說一句話，阿美冷漠地說他早就不再像是學生了。裴遠之決定離開西南聯大，鄭天挺不愿意讓他離開學校，但表示理解。1941年除夕之夜，昆明的天空煙火彌漫，林華珺和方悅容一起做剪紙，程嘉樹和裴遠之做餃子。裴遠之告訴程嘉樹，黨組織會將部分暴露身份的黨員和群社骨干分散到其他地方，雖然程嘉樹不是黨員，但他現在和文頡的關系鬧得很僵，裴遠之擔心文頡會對程嘉樹動手，因而勸他先離開。程嘉樹沒有采納他的意見，主要有兩個方面的原因，一則他認為畢竟是在學校，對方不會太過分；二則他和趙忠堯教授的實驗還在繼續，無法中途離開。隨后，大家一起說了一些新年的愿望，希望未來的道路會更好，一副其樂融融的樣子。方悅容需要繼續留在西南聯大，而裴遠之要離開，他們下一次再見，應該就是在延安，因而

尤剛最近都在為房子發愁，這天他接到一個中介電話，對方告訴他有個房子著急脫手，并且價位特別合適，尤剛半信半疑跟著中介去看房，結果戶型寬敞明亮，他很滿意。阮真真收拾了行李，直接開車來到鄉下，這里是她從小長大的地方，奶奶之前在這里生活，看到墻壁上貼著自己學生時代的獎狀，心里非常踏實。阮真真重新打掃了一遍屋子，桌子上，床上到處都是一層厚厚的灰，阮真真把自己帶來的床單鋪在床上，便開始在地面上仔細打掃。在床底下的墻縫中，她發現了一個布滿灰塵的鐵匣子，里面裝著她小時候的玩具，筆記本還有一個裝零錢的小信封。看到這些小玩意，阮真真百感交集。高峻給她打了電話，邀請她重回學校一趟。回到中學，兩個人站在光榮榜旁邊，高峻說自己以前很喜歡她，便洋洋灑灑寫了五千字的情書，縱使阮真真不喜歡他，也不應該把情書公開貼在光榮榜上，引得那么多人去看。阮真真聽到非常驚訝，她沒有接收到情書，并且在光榮榜上貼情書這件事也不是她干的。在學校大門口，忽然一輛摩托車沖著阮真真疾馳而過，高峻急忙把阮真真攬在自己懷里。幸好救的及時，阮真真才沒有被撞倒。從學校回去后，高峻和阮真真告別，他下午還有事回去一趟，讓阮真真先回家。高峻來到偏僻處，那個

世保得知小豹子為保護他而死后頗為傷感，帶著家軒一起返回青幫向王作榮""謝罪""。交談中，世保伺機出手，將王作榮殺死，登上了青幫幫主的位子。 崗田和鈴木來找王作榮要人，看到的卻是王作榮的尸體，兩人相信了世保的謊言，表示支持他做幫主，雙方和好。 鈴木在張世保手下的配合下，終于找到了藏匿的金鳳和家寶，他憤然將二人抓走。 暴怒的鈴木要處死家寶，為了搭救家寶，秋玲前來求情，懇求鈴木看在她懷了鈴木家后代的份上放過家寶。鈴木表示只要曉明認她做父親，他就可以放過家寶。 在秋玲的苦苦哀求下，曉明穿上了日本和服，認鈴木為""父親""。 鈴木依約放了家寶，但已認清他嘴臉的金鳳堅持不肯再留在他身邊。絕望的鈴木動了殺機，指使張世保派出部下在教堂門口殺害了金鳳。 經過一系列事件洗禮的家寶，終于明白再保留啟華只能是幫助侵略者殺害自己同胞的道理，毅然將啟華的工廠炸毀，然后離開了上海。