王強(qiáng)用計(jì)打發(fā)了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍(lán)妮和彭亮在鐵道上騎自行車(chē)遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍(lán)妮有危險(xiǎn)，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報(bào)及時(shí)，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴(kuò)大隊(duì)伍，給碳廠派來(lái)一個(gè)黨代表李正做鐵道游擊隊(duì)的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時(shí)，日軍也派來(lái)山口大佐來(lái)調(diào)查洋行的案子，對(duì)游擊隊(duì)非常不利。

王強(qiáng)拿著“紅黑賬”來(lái)找韓貴，韓貴慌了神，但王強(qiáng)告訴他可以“紅”沖“黑”，以后要多給八路辦事。高敬齋被松尾逼的走投無(wú)路，準(zhǔn)備去投奔韓貴。沒(méi)想到韓貴把他出賣(mài)了，就在他得意之時(shí)，游擊隊(duì)員把他抓個(gè)正著。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家劫車(chē)救芳林嫂和藍(lán)妮，田六子犧牲。張司令給了游擊隊(duì)新的任務(wù)，護(hù)送“零號(hào)首長(zhǎng)”過(guò)津浦鐵路。經(jīng)過(guò)周密的計(jì)劃，首長(zhǎng)被安全護(hù)送過(guò)去，天亮之時(shí)，大家才看清楚，“零號(hào)首長(zhǎng)”是劉少奇。為了保證津浦鐵路的暢通，軍力安全到達(dá)徐州，松尾申請(qǐng)兩輛裝甲車(chē)護(hù)送，小林同意了。

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽(tīng)是游擊隊(duì)都把大門(mén)緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。

申宏利回到住所，他被卡爾遜的行為氣得大發(fā)雷霆，決定立刻回張秋鎮(zhèn)，他讓汪金良去設(shè)法整編范筑先的部隊(duì)。戰(zhàn)地巡視團(tuán)采訪結(jié)束，他們準(zhǔn)備離開(kāi)，范筑先讓欒小三率衛(wèi)戍營(yíng)護(hù)送巡視團(tuán)到魯豫邊界，汪金良將此消息報(bào)告給申宏利，他不想看到窺視黨國(guó)政權(quán)的人為范筑先唱贊歌，更不想自己丟軍需的事情讓重慶知道，汪金良決定帶人去堵截他們。與此同時(shí)，中共的領(lǐng)導(dǎo)也得到了消息，立刻派人前去接應(yīng)。汪金良到了濮縣，縣長(zhǎng)馮金龍派新收編的土匪劉三黑前去截殺巡視團(tuán)，沒(méi)想到他們卻中了欒小三的埋伏，很快被擊退，沒(méi)想到半路又遭遇葛大鳳的攔截，劉三黑想和葛大鳳聯(lián)手對(duì)付范筑先，葛大鳳一氣之下將他擊斃。隨后，欒小三他們順利地清場(chǎng)，將巡視團(tuán)安全送達(dá)。申宏利擔(dān)心范筑先擁兵自重，決定收編他的軍隊(duì)。范筑先想派杜毅，劉力生等教官下到各個(gè)支隊(duì)任職，以防魯西北抗戰(zhàn)支隊(duì)被汪金良他們分散。當(dāng)杜毅來(lái)到了十三支隊(duì)之后，發(fā)現(xiàn)八十六師的林副官在拉攏冀振國(guó)，他看到杜毅來(lái)找冀振國(guó)，氣勢(shì)洶洶地離開(kāi)了，杜毅勸冀振國(guó)做出選擇，不要做千古罪人，冀振國(guó)通過(guò)試探，覺(jué)得和杜毅志趣相投，立刻設(shè)宴款待他。范筑先和姚郁光商量當(dāng)前形勢(shì)，這時(shí)候，戰(zhàn)區(qū)司令部劉學(xué)忠發(fā)來(lái)電報(bào)，要求范筑先在三日內(nèi)攜機(jī)要秘書(shū)

被皇上招進(jìn)宮，張巧嘴有理有節(jié)狡辯，鼓動(dòng)皇上全國(guó)選妃，讓董永擔(dān)當(dāng)此任。一番巧舌張巧嘴贏得一個(gè)一品夫人封號(hào)。護(hù)法神趁七仙女不在欲加害孩子，天神趕來(lái)相救，雙方打起來(lái)。王母出手，懲治護(hù)法將軍，讓玉帝當(dāng)眾承認(rèn)外孫，差點(diǎn)下不來(lái)臺(tái)。董永一而再再而三地遞辭呈，皇上未應(yīng)其求，派去蘇杭選妃。到了美女之鄉(xiāng)，已升為知府的貪官爭(zhēng)相獻(xiàn)媚，滿(mǎn)城女人都爭(zhēng)著要當(dāng)妃子。