"江湖上傳言，二十年前，大魔頭容炫在青崖山被五湖盟及天下英雄伏誅，他臨終前留下了能讓人一夜之間無敵于天下的武庫，如果想打開武庫，必須找到琉璃甲，各方勢力紛紛開始覬覦武庫寶藏，暗中尋找琉璃甲。遠在北方的晉王也開始蠢蠢欲動，他暗中栽培一大批天窗鷹犬，暗殺朝中重臣。振武節度使李大人上書朝廷彈劾晉王企圖謀反的罪行，晉王聞訊派天窗首領周子舒去暗殺他全家。深夜時分，節度使府上空突然飄來無數只孔明燈，府里的侍衛放箭把其中一只孔明燈打落在地，立刻燃起熊熊大火，三個蒙面黑衣人趁亂從天而降，很快把府中侍衛全部殺死。護衛青衣劍客來救李大人，他和黑衣人大打出手，最后殺出一條血路，拉起李大人的手飛檐走壁想從屋頂逃走，結果被蒙面的周子舒攔住，他逼李大人交出密信，青衣劍客堅決不干，兩個人戰在一處，刀光劍影中，他們打得難分難解，青衣劍客挑開首領的面紗，李大人發現天窗首領竟然是周子舒，李大人勸他迷途知返，不要助紂為虐，周子舒根本不聽，手起刀落把李大人當場殺死，把密信全部搶走了。周子舒和節度使之女靜安郡主是師兄妹，靜安郡主是周子舒好兄弟秦九霄的戀人，周子舒向靜安郡主報告她父親的死訊，靜安郡主很痛心，周子舒看在她把秦九霄的

高崇心眼目睹鄧寬在他面前自殺而死，他痛定思痛，擺開架勢要和江湖各門派來個魚死網破，沈慎發誓要和高崇同生共死，黃鶴站出來號召大家和高崇決一死戰，穆思遠在青崖山一戰痛失一個兒子，他第一個沖上來和高崇拼命，高崇拔劍還擊，他只是把對方的劍砍斷，并沒有傷及要害。清風劍派的長老看出有人在背后搞鬼陷害高崇，他不想趟這渾水，帶著弟子們悄悄離開。黃鶴號召丐幫一起上陣對戰高崇和沈慎，張成嶺站在臺上不知道該如何是好。周子舒悄悄上臺想把張成嶺帶走，趙敬拼命阻攔，黃鶴猜不到周子舒的身份，答應助他救出張成嶺，周子舒對黃鶴破口大罵，黃鶴號令丐幫弟子襲擊周子舒，他沖上去要殺張成嶺，溫客行及時趕來解圍。高崇陷入重重包圍，張成嶺為他捏了一把汗，高崇讓周子舒和溫客行把張成嶺帶走，他們只好照辦。高崇和沈慎拼命廝殺，被江湖各門派團團包圍，封曉峰趁機把五湖碑撞到，高崇想阻攔為時已晚，高山及時趕來相助，被封曉峰當場刺死，五湖碑應聲倒地，高崇為高山的慘死痛不欲生，他心中所有的希望也隨著五湖碑的倒塌全部崩潰，忍不住仰天大叫。趙敬苦苦懇求高崇把琉璃甲交出來，黃鶴在一旁苦苦相逼，趙敬跪下求黃鶴放高崇一馬，勸高崇不要執迷不悟，要想一想高小憐

溫客行被噩夢嚇醒，看到張成嶺在院子里練功，張成嶺想早日練成像他和周子舒一樣厲害，就能去鬼谷報仇，溫客行不動聲色教他武功秘籍，周子舒看到他肯教張成嶺武功，心里倍感欣慰。就在這時，平安銀莊的伙計來給周子舒送信，周子舒就帶溫客行和張成嶺前往平安銀莊。由于趙敬把鬼谷谷主和十大惡鬼的名冊公之于眾，他們遭到江湖上各大門派追殺，無常鬼和開心鬼等人寸步難行，他們一起來找蝎王理論，蝎王百般狡辯，他們賭氣頭也不回地離開了。周子舒見到平安銀莊的掌柜平安才知道了事情的原委，原來，葉白衣千里迢迢去南疆請七爺和大巫為周子舒療傷，七爺和大巫帶著草藥前來，葉白衣等不及，就提前回來向周子舒報信。周子舒，七爺和大巫都曾經是晉王手下的，他們倆不滿晉王就先后離開去了南疆，葉白衣費盡千辛萬苦才找到這兩個人，沒想到他們是周子舒的舊相識，葉白衣就留了一封信大罵周子舒，還讓周子舒給他準備餃子。溫客行無意中看到云栽，就找借口跟著去見鬼谷弟子，得知趙敬下發了群鬼冊，鬼谷成了過街的老鼠，弟子求溫客行帶弟子們重聚鬼谷，和趙敬決一死戰。柳千巧來找蝎王求情，求他放了于丘烽和羅浮夢，答應對他馬首是瞻，蝎王感謝她查到了孟婆湯的配方，并把配方加上幾味

溫客行認定周子舒易了容，幾次三番想揭穿他的真面目，周子舒巧妙應付過去，溫客行好奇鏡湖山莊為何會招惹青崖山鬼谷的人，張成嶺也毫不知情，周子舒更不感興趣，溫客行搬出孩童們的歌謠來說事，口口聲聲稱江湖上盛傳大魔頭容炫留下能讓人無敵于天下的武庫，打開武庫需要琉璃甲，各大門派為了得到琉璃甲互相殘殺，周子舒覺得這些人就是想不勞而獲，不值得浪費時間討論，溫客行也只好閉嘴。大孤山派掌門沈慎架著一葉小舟來到鏡湖山莊，發現這里橫尸遍野，岳陽派首徒鄧寬等人在幫忙清理尸體，沈慎得知結拜兄弟張玉森，張成巒和張成峰被人虐凌而死，他傷心地痛不欲生，鄧寬跪倒在地向沈慎認錯，他們來給張玉森送請柬，沒想到碼頭的船都被人趕走了，他們眼看著鏡湖山莊著火，最后趕到的時候為時已晚，沈慎忍不住仰天長嘆，發誓要為張玉森父子三人報仇。桃紅婆和綠柳翁隨后趕來，對沈慎惡語相向，大罵他是五湖盟盟主高崇的走狗，讓他也追隨張玉森一起去死，沈慎氣得咬牙切齒，丐幫長老黃鶴及時趕來勸解，勸他們以大局為重，暫時放下個人恩怨。周子舒一早醒來，發現溫客行死盯著他看，周子舒把張成嶺叫起來，帶他一起趕路。溫客行對周子舒的身份很好奇，苦于找不到確鑿證據，他帶著顧

葉白衣風塵仆仆趕回四季山莊，周子舒早就半路等候多時，葉白衣一見到周子舒，就劈頭蓋臉教訓了他一頓，葉白衣如果事先知道周子舒和大巫是至交，就不會千里奔波趕去南疆，他覺得被周子舒羞辱了，周子舒連連向他解釋說明，葉白衣就把溫客行是鬼谷谷主的事告訴他，沒想到周子舒早已經知道溫客行的真實身份。葉白衣氣得大發雷霆，他行走江湖多年，沒想到被溫客行和周子舒兩個小鬼蒙蔽，周子舒承認在龍淵閣的時候知道溫客行是甄衍，甄衍首先是他的師弟，后來才成為鬼谷谷主，周子舒顧念兄弟之情，而且溫客行還沒有泯滅人性，葉白衣不依不饒，堅持要把溫客行和鬼谷的惡鬼們全部鏟除，周子舒力保溫客行，愿意替他承擔一半罪責，葉白衣一氣之下對他大打出手，周子舒死死擋住他，不許他踏進四季山莊半步，葉白衣賭氣拔劍把他刺傷。溫客行及時趕來解圍，他和葉白衣戰在一處，葉白衣對他步步緊逼，招招致命，溫客行被刺成重傷倒地不起，周子舒拼命護住溫客行，葉白衣逼溫客行自行了斷，溫客行情愿一死也要和這世間的魑魅魍魎決戰到底，葉白衣拔劍要殺了溫客行。周子舒譴責葉白衣沒有資格殺溫客行，溫客行父母為了保護他的徒弟容炫被殺，周子舒對葉白衣惡語相向，情愿和溫客行同生共死，葉