朱珪以“挑撥君臣和睦”的罪名被降職外調，嘉慶帝準備親自前往碼頭送這位帝師上船以示尊重。和珅兄弟感覺到朝中將起風浪，密謀除掉嘉慶另立新君，被窗外的豐紳殷德偷聽到，心驚膽戰的轉告十格格，果斷的公主決定大義滅親，密囑李傳衛將船邊行刺的消息火速送給嘉慶。不料李傳衛剛出府門就被到處在找趙三發的柳省身盯住，錯認之下突施暗算。正被劇烈頭痛折磨的李傳衛被柳省身關押密室，迷迷糊糊的反復強調要趕赴通州碼頭傳達行刺皇上的情報，柳省身以為拿到了大消息急忙回報和琳，和珅為免消息進一步走漏，決定重施故伎，把柳省身一并炸死在船上。心焦如焚的十格格，遲遲不見李傳衛回報，又派出文采衣帶著她的信物趕赴碼頭阻止皇帝上船。正出了廣樂園的趙三發似乎看見文采衣飛馬而過，拔腿就追，經過和珅府門外，意外看見了柳省身正指揮家丁搬運東西上了馬車。仇人見面分外眼紅，臨時找了一匹笨驢跟蹤而去，鬼使神差的跟著柳省身上了官船，竟發現柳省身被捂住嘴反綁在底艙，身邊是剛點燃引線的大批火藥。

萬念俱灰的和琳服毒自盡，剎時間營中大亂，趙三發趁亂逃出，一心想著英雄救美找到文采衣。 山頭上監視的粘竿處統領圖凌，見和營大亂，兵馬后撤，知道發生了大事，命身邊的李傳衛下山進營打探。這邊朱教主聽說清兵撤退，猜測行刺和琳成功，決定收兵以保持實力，一邊卻放出文采衣，假意要她去接應刺殺有功的李傳衛，暗里囑咐手下將文采衣殺了滅口。這時素未謀面的趙三發和李傳衛已經同在和琳營中，一場當事人毫無所覺的錯位游戲即將全面展開。暗下殺手的兩名教眾被附近監視的李傳衛攔下，恍如在夢中的文采衣無家可歸，李傳衛給她地址讓她回李宅暫避，這時的“李傳衛”又恢復了“高手”風采，文采衣暗自奇怪。趙三發卻趕回明教想救出文采衣，卻見營中空無一人，剛被李傳衛手下留情打發回來的明教殺手，見“李傳衛”的幽靈去而復返，嚇得大呼饒命，趙三發問出文采衣去了李家老宅，拔腿就跑，完全忘了問二人為何一見他就叫饒命?文采衣進了李宅，被黃媽攔下，聽說是李傳衛叫她來的，埋怨李傳衛招惹戲子不學好，文采衣難堪地想要離去，陳馨兒回來急忙挽留，并告訴她“李傳衛”對她一往情深。 走到生命盡頭的太上皇回光返照，聽回京的管帶密稟和琳已死，心情一松，竟胃口大開要人傳

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.

嘉親王聽說內務府竟敢入府抓人，心知是和珅試探自己的深淺，強壓怒火任由那奇滿院亂搜。誰知越想越不服氣的趙三發去而復返，爬墻鉆洞的進了嘉親王府，多虧德順、德康巧妙掩護逃過一劫。那奇沒完成和珅交代的差事，又得罪了新皇帝，回到內務府急得團團轉，副手宮順出主意找個替死鬼蒙混過關，派人前往李宅蹲守。 趙三發繞了一大圈還是沒撈到好處，垂頭喪氣回家，才知道封秋被當成他早一步給內務府抓走了。 大牢中柳香澤(文采紅)正與父親密談，說起自己立功和珅答應放他出獄，鄰房的封秋聽著這聲音耳熟，一時想不起是誰？這時趙三發又穿上粘竿處侍衛服進了典獄長辦公室，聲稱奉命轉移“要犯李傳衛”，卻被正要離開的柳香澤看見，急報此人是真正的李傳衛。暈頭轉向的典獄長不敢妄動，派手下先去請示那奇，守在牢門外的陳馨兒看見，急將趙三發拉走。那奇聽說又冒出個李傳衛，生怕找替死鬼的事敗露，趕回大牢又不見人影，對典獄長下了封口令。 這時真的李傳衛保著文采衣過關斬將的逃回總壇，朱教主懷疑來歷不明的李傳衛向官兵通風報信，文采衣力保，朱教主要二人潛往清軍駐地，行刺主帥福康安證明李傳衛的清白，誰知到了現場才知福康安剛剛病逝。

颙琰得到母親令懿貴妃提醒，乾隆有生之年絕不會遷出養心殿，頓悟自己同意內務府大修養心殿是犯了嚴重錯誤，正急著派人挽回，聽說那個賣佛經的小子竟是老皇帝身邊的粘竿處侍衛，而且也是他即時阻止了內務府。心存感激的颙琰，順手把項懷彰留下的廣樂園產業賜給了他。這時封秋已平安歸來，手上還多了兩萬兩銀子的紅包。趙三發春風得意，再度思念起文采衣來。他找回“文采紅”，請她無論如何找到姐姐文采衣，把廣樂園交給她經營，二人一起搭班唱戲，過一陣神仙眷侶的生活。這時封秋猛醒，他在牢中聽到的女子聲音，就是這個“文采紅”，可惜趙三發嗤之以鼻，執迷不悟。 陳馨兒走一步險棋，故意透露眾人在郊外的一處藏身所，“文采紅”果然上當，奔往和府告密，隨即有大批內務府兵丁在“文采紅”帶領下夜襲所謂的“藏身所”，放火燒屋。躲在暗處的趙三發眼見自己竟被一個女人騙得暈頭轉向，火冒三丈的誓言報復，而柳香澤因為密報有功，父親柳省身終于出獄重回和府。這時和琳已將李傳衛引薦給和珅。乾隆最寵愛的女兒十格格下嫁和珅頗有文采的兒子豐紳殷德，一向外柔內剛，她目睹李傳衛百步穿楊的神箭功夫，提議留下李傳衛教授柔弱的豐紳殷德健身武術，文采衣心中暗喜，李傳衛卻覺十