老百姓緊急撤離，日軍在湖上欲登陸，受到游擊隊的阻擊，小林咬牙切齒的要不惜一切代價天黑以前必須拿下微山島。敵人強行登陸，劉洪等人已沒有了退路，緊急關頭，王強頓生一計，找出了曾經劫布車劫下的鬼子的軍服，假扮成鬼子兵，成功全部逃離。幾百人的游擊隊在幾千日軍的眼皮下逃走，著實讓小林很惱火，美惠子對山本一語道破“圣戰”的實質，山本命她明天就回國。微山島丟了，劉洪有些灰心，張司令的一席話，讓大家又重新燃起了信心。

小林由于山口的死對崗村大發雷霆，崗村一直低頭認錯，黃二喜白天擦槍被滑子撞個正著，滑子在跟別人吵架的時候又無意間暴露了碳廠有槍的事情，崗村對碳廠突然襲擊，雖然有驚無險，但李正決定以最快的時間撤離。大家分頭行動，約好五天后在小莊集合。馮大爺在村口接應劉洪等人，并傳達了上級指示，讓劉洪跟苗莊的申茂合作成立鐵道游擊隊。劉洪來到苗莊堡壘戶家不禁一驚，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，寧死不屈，被敵人殺一儆百。而此時的鐵道游擊隊面臨的最大問題是沒有槍，大家決定在民間征集。

王強用計打發了丁二牛和張三，救下了李九，劉洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒絕。藍妮和彭亮在鐵道上騎自行車遇到了張三，把張三一番戲弄，極為解恨，但李九怕藍妮有危險，把她帶回了臨城。由于劉洪的情報及時，鬼子被圍剿，損傷慘重，組織上肯定了劉洪的工作，并為了擴大隊伍，給碳廠派來一個黨代表李正做鐵道游擊隊的政委，大家欣喜中又有一些疑慮，與此同時，日軍也派來山口大佐來調查洋行的案子，對游擊隊非常不利。

范樹黎和賀方回家收拾東西，準備護送物資去前線，柳蘭和范樹萍很擔心，武治國做主，想把他們的婚事定下來，他們四個人依依惜別。隨后，范樹黎和賀方運送物資來到前線，他們來見范筑先，再次請求留在前線參戰，范筑先決定派范樹黎的挺進大隊去協防十九支隊，共同防衛坡趙村，而坡趙村是國軍最薄弱的地方，日軍很有可能偷襲那里，范筑先很清楚，日軍在沒搞清楚他的布局時是不會貿然攻擊的。十九支隊參謀長王唯池貪利怕死，此時，他還在開心地吃肉喝酒，姚郁光給他打電話，讓他保證范樹黎和挺進大隊的安全，王唯池很不以為然。武治國給柳蘭和范樹萍買來好看的布料，要給她們做衣服，并且定下個月十六為他們四個人成親，郭蒙請裁縫回來的時候，向武治國轉告了范樹黎和賀方留在了前線的消息，武治國就讓郭蒙去給范樹黎和賀方送信，告訴他們成親的時間，樹萍也讓郭蒙把紅繩交給范樹黎和賀方。范樹黎和賀方帶挺進大隊連夜趕到了坡趙村，王唯池率隊熱烈歡迎，范樹黎看到王唯池沒修工事，決定帶挺進大隊的戰士們修，王唯池想讓范樹黎他們先休息，可是范樹黎堅持要先修好工事，避免不必要的犧牲。范筑先很擔心范樹黎她們，汪金良主動要去坡趙村看看范樹黎，順便查看防御工事。此時，范樹

在海哥的引薦下，狗哥來到某偏僻宅邸登門拜師。宅院的主人是位仙風道骨的高人，狗哥在與八極拳宗師呂老爺子結識的同時，也與其俏皮可愛的孫女小陽結識并產生好感。呂老爺子循循善誘，在教授狗哥八極拳基本功的同時，也讓狗哥逐漸領悟到了武學真諦。在呂老爺子與海哥的對話中，引出了一段與龍二之間的過節。 單集看點：狗哥初練八極拳法