The Initiative：Spike被囚禁在一個惡魔研究基地；Riley覺得他愛上了Buffy。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒有Drusilla；因為小隊中兩人的欺騙，兩段感情破碎。

Reptile Boy：Buffy伴著Cordelia來到大學(xué)兄弟會的聚會，但是可不怎么好玩——他們要把她們獻(xiàn)給爬蟲怪物做貢品。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準(zhǔn)備殺了他，但是當(dāng)Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。