柯南將園子麻痹，借用變聲器將四個(gè)嫌疑犯中的其他三名排除，那么，剩下的那一個(gè)人就是兇手，之后柯南又拜托高木警官和小蘭將案發(fā)時(shí)尾藤仍在進(jìn)行格斗的場景重現(xiàn)，戳穿了兇手混淆大家視聽的手法，至于兇手所使用的兇器雖然很早就被丟棄，但還是被柯南發(fā)現(xiàn)，兇器就在……

小五郎繼續(xù)參加預(yù)定開始的連句會。句會中八木澤因現(xiàn)場遺落的自己的物品而作為嫌疑犯被捕。聯(lián)句中柯南發(fā)現(xiàn)連句中隱藏的信息，推理出犯人但最終“沉睡的小五郎”揭穿犯人的不在場證明。原來犯人在連句的時(shí)候變寫下了挑釁的“自白”連句。而不在場證據(jù)也因?yàn)殡[藏在灌木叢下的攝像機(jī)而失效。而證據(jù)便是犯人的鞋子。

小五郎等人代替園子的父親鈴木史郎出席茶會。茶會舉辦的公館里有著可以變化五種顏色的池塘，池子正中建有由渡廊連接的茶室五彩庵。在等待的過程中眾人聽說了魔物的傳說。終于見到宗師青野木之后卻意外聽到這是他泡的最后一壺茶的宣言。在第二天眾人再次來到在這個(gè)有五彩傳說的茶室的時(shí)候卻意外發(fā)現(xiàn)青野木家的一家之長上吊身亡。

柯南，阿笠博士與少年偵探團(tuán)在看馬戲的歸途中，遇上被媒體錯(cuò)認(rèn)為霍克的的外國老人詹姆斯。柯南巧妙的解圍。作為報(bào)答，詹姆斯請柯南他們吃東西，然而他去停車場卻長時(shí)間沒有回來。原來詹姆斯被冒充警察的一伙綁架，而這群人也把詹姆斯誤認(rèn)為霍克，詹姆斯陷入危機(jī)之中。另一方面詹姆斯留下了自己被綁架的信息P&D柯南是否能夠解開呢？

看著奄奄一息的柯南，步美建議大家自己想辦法，三人按照石頭上的文字推斷出了出口方位又利用蝙蝠逃出了洞穴，歹徒也遭到逮捕。緊接著柯南被立刻送到醫(yī)院進(jìn)行治療，又在小蘭碰巧知道血型的情況下給他輸了血，小蘭最近的奇怪反應(yīng)讓柯南意識到自己的身份或許已經(jīng)在小蘭面前暴露，就在他打算向小蘭坦白時(shí)，灰原拿槍對準(zhǔn)柯南。