曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會

第二天，青鸞醒來后，才發現自己睡在無心懷里，她大吃一驚，羞答答地跑了出去，無心笑瞇瞇地睜開了眼睛，然后又倒頭大睡。玄鵠發現自己只要接觸到一個木盒子就會不適吐血，他好奇地冒險打開盒子，發現里面是四尊玉俑。白琉璃比體內的黑氣折磨得十分痛苦，無心毛遂自薦幫忙，稱自己的鮮血可以祛除妖邪，于是，兩人把手腕割開相對，想讓無心的血液融入白琉璃體內，可是，白琉璃的反應很強烈，他無法承受這股力量，猛地推開了無心。這時，手下忽然來報，稱玄鵠又要不行了。白琉璃氣得要命，只好咬著牙讓人把玄鵠抬來，給他救治。很快，隊伍啟程，卻有士兵接二連三受到莫名其妙的攻擊身亡，玄鵠在隊伍的最后面，他仔細觀察死亡士兵的尸體，忽然發現一股黑藍色的煙霧竄了出來，玄鵠急忙閃躲，那煙霧追著他，最后融入靈器鈴鐺中。黑氣并沒有減弱，而是變得越來越多，越來越猖狂，眾人與黑氣展開了殊死搏斗，青鸞被黑氣逼到了懸崖邊，她本來尚有一絲生機，但金鵬卻下黑手令她摔了下去，玄鵠大叫著想去救姐姐，卻被白琉璃死死困住，無心見狀也跟著跳了下去，兩人就這樣摔到了崖底。青鸞蘇醒后，發現無心沒有動靜，嚇得趕緊搖晃他，無心這才悠哉醒來，還謊稱自己胳膊脫臼，讓青鸞架著自

曹操看望郭嘉，發現了他手上的傷口。曹操告訴郭嘉，這些年他為了自己殫精竭慮，等回到許都一定讓他好好調養。郭嘉告訴曹操，官渡之戰是劉平幫助才獲得的勝利，曹操聞言立刻變了臉色。曹操不愿相信劉平的誠心，他告訴郭嘉，自己與漢室早已貌合神離。郭嘉跟曹操談論劉平這兩年的變化，他暗示曹操既然已經放過了司馬懿，對于天子也該放過。曹操直言，放過司馬懿是不清楚他的底細，怕留在身邊會危害自己，但是天子不一樣，回到許都自己要好好補一補這兩年錯過的風云變幻。曹丕安然無恙的回到了軍營，他輕描淡寫的告訴曹植自己是趁王越不注意逃出來的。曹植不知真相，他高興的告訴曹丕，母親也來了軍營。曹丕見到曹夫人，直接告訴她自己已經知道是她讓張繡殺了大哥，他指責母親心狠手辣。曹夫人并不覺得自己有錯，她表示這些都是為了曹丕與曹植。曹丕指責母親這樣都是為了四弟，難怪這些年無論自己多努力都得不到父親的寵愛，因為在父親眼里大哥就是為自己死的。曹丕痛苦的告訴母親，自己就是個禍害，早知道這樣，還不如當初跟大哥一起死，這樣他們都開心了。曹夫人大怒，她打了曹丕一巴掌，她告訴曹丕，曹操不喜歡他，是因為曹操需要的不是個爭寵的孩子，而是一個能繼承家業結束亂

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

劉平訓誡仕子們要心存君子之道，然后安排滿寵帶著仕子們離開了。離開的仕子們還不知道自己曾經身處險境，一場風波就此平息。崔琰表示劉平阻止自己，就救不了漢室跟皇后了。崔琰被劉平的仁義胸懷所折服，他感慨劉平生不逢時。劉平溫和的告訴崔琰，時代可以改變，可是人心不能變。聽到劉平這么說，崔琰終于放棄了計劃，他告訴劉平，自己會把伏完跟趙彥的靈位帶回去。滿寵問劉平知道危險為什么還要來，劉平表示就是知道才要來。聽到劉平的話，滿寵表示自己終于有點明白郭嘉了。劉平離開潛龍觀后，崔琰啟動了自毀機關，打算把自己跟潛龍觀一起埋葬，可是劉平不畏艱險的沖進火海救出了崔琰。劉平此舉，贏得了眾人的稱贊，就連滿寵也為之動容。滿寵提醒劉平趕快回宮，興許還能趕得上見伏壽最后一面。曹丕跟司馬懿奉命去冷宮給伏壽送毒酒。曹丕知道司馬懿跟劉平的關系，他讓司馬懿不用跟自己一起去，可是司馬懿表示不能讓曹丕蒙受殺后的罪名，他提出自己一個人去。司馬懿給伏壽送去了毒藥，伏壽從容不迫的喝下了毒藥，她告訴司馬懿，自己就替他去陪唐瑛，隨后就毒發身亡了。曹丕對伏壽還是有感情的，他看著死去的伏壽留下了眼淚。曹丕告訴司馬懿，他恨劉平連伏壽也保不住，但自己也感