四代水影矢倉曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢倉的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號(hào)只愿輔佐長十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動(dòng)反叛。

畢業(yè)考試近在眼前，忍者學(xué)校組織了老師、學(xué)生和家長的三者面談，同學(xué)們都對(duì)自己能夠當(dāng)上忍者有著憧憬或規(guī)劃，但博人卻還沒確定志向。卡卡西主動(dòng)申請(qǐng)作為監(jiān)考，在考試前想要接觸一下考生的他裝扮成記者斯凱亞進(jìn)行采訪，毫不知情的博人主動(dòng)協(xié)助采訪，采訪中每個(gè)同學(xué)都表達(dá)了自己的想法，而博人能夠找到自己的答案嗎？

現(xiàn)任水影長十郎對(duì)來霧隱村修學(xué)旅行的木葉學(xué)生表示了歡迎，短暫的寒暄后博人等人的修學(xué)旅行正式開始了。大家對(duì)優(yōu)秀的神樂都很在意，他不光兩年前就成為了中忍，還是六代水影的親信兼新忍刀七人眾的繼承人，在劍術(shù)練習(xí)中博人也領(lǐng)教了神樂的實(shí)力。霧隱村被稱為“血霧之里”的歷史并不久遠(yuǎn)，神樂非常喜歡現(xiàn)在的村子，但并非所有人都這么想。

下忍三人小隊(duì)的分組將要在今天決定，被分到同一組的佐良娜和博人都不愿意遷就對(duì)方，木葉丸交給兩人調(diào)組申訴書，只要他們能將申訴書交到七代火影手中，就有希望重新分組。在尋找七代火影的途中他們經(jīng)歷了很多波折，共同克服了困難之后他們決定留在同一組，并向七代申請(qǐng)了“第七班”的番號(hào)。

大筒木一族三人突襲中忍考試會(huì)場，目的是回收鳴人的尾獸查克拉重新種植神樹，煉制長生不老的丹藥。佐良娜險(xiǎn)些被大筒木金武襲擊，佐助登場救女兒。鳴人被大筒木桃式一腳踢飛，博人用科學(xué)忍具接連反擊，力量卻被對(duì)方吸收據(jù)為已用。鳴人開啟九尾模式對(duì)抗大筒木，他守護(hù)村子的身影感化了博人。