Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

New Moon Rising：Oz回到Sunnydale，卻因為控制不住自己的感情變換成狼人被the Initiative抓住；Willow告訴Buffy她和Tara新關系。

"Anne：Buffy躲開朋友，家庭和她的命運，住在洛杉磯；但是，當有惡魔威脅到年輕流浪者的生命時，她不得不再次審視自己。