乾隆強(qiáng)行指派紀(jì)曉嵐為兩江巡撫，與被封為兩江總督的和珅一同視察浙江，和珅與盧焯聽(tīng)聞大驚。紀(jì)曉嵐終日沉浸在與張了了的輕吟曼舞之中，小月賭氣對(duì)紀(jì)曉嵐不聞不問(wèn)。張了了在和珅的安排下裝病，紀(jì)曉嵐急忙外出買(mǎi)藥，遇到了在此等候的阮媽，阮媽再次當(dāng)眾羞辱紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐反辱相譏，盧焯的家丁趁機(jī)起哄。紀(jì)曉嵐狼狽而歸，張了了表示不愿拖累紀(jì)曉嵐而假意離去，紀(jì)曉嵐急忙勸阻。和珅與盧焯合謀害死阮媽，并嫁禍于紀(jì)曉嵐以阻止其南下。

乾隆、和珅以及紀(jì)曉嵐將真相告訴太后，太后賜如玉無(wú)罪。得知皇上要召自己入宮，如玉婉拒。朱公公在和珅的指使下告訴戴沾，其在獄中所寫(xiě)文章均被馮姓編纂官據(jù)為已有。戴沾氣憤不已，與馮扭打在一起，失手將馮打昏。戴沾外出求救時(shí)，朱公公將馮打死，陷害是戴沾所為。和珅轉(zhuǎn)而找到如玉，答應(yīng)其入宮之后即免戴沾死罪。如玉為救戴沾，答應(yīng)入宮。紀(jì)曉嵐設(shè)計(jì)詐朱公公說(shuō)真相，戴沾被釋放。得知如玉為救自己而嫁入宮中，戴沾不顧一切聞人宮中。太后得知真相后赦戴沾無(wú)罪。皇上也成人之美，賜戴沾、如玉成婚。內(nèi)務(wù)府齊蘇圖家出殯。民工古大力因?yàn)楸积R家拖欠工錢(qián)而耿耿于懷，帶領(lǐng)眾民工在半路突襲出殯隊(duì)伍。棺材落地，撤出一地的金銀珠寶，其中還有印有內(nèi)務(wù)府字樣的國(guó)庫(kù)元寶，惟獨(dú)不見(jiàn)尸體。齊蘇圖伯自己私吞國(guó)庫(kù)銀兩的罪行敗露，便殺死老仆齊平假裝出葬之人。受賄于齊家的和珅在朝上將罪責(zé)推到對(duì)手順天府尹身上，責(zé)其治安不利，使死者暴尸街頭。順天府尹因?yàn)閼赜诤瞳|的yin威而承認(rèn)自己失職。

張了了慌稱要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見(jiàn)張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無(wú)功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購(gòu)置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽(tīng)到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。

紀(jì)曉嵐夜讀時(shí)又接到被扔進(jìn)窗子的紙條，上面寫(xiě)有郭天的消息，紀(jì)曉嵐懷疑黑衣人正是張了了。紀(jì)曉嵐夜探郭天，得到通報(bào)的和珅與盧焯眼見(jiàn)沒(méi)有退路，只得慌忙扮成囚犯躺在隔壁囚房。乾隆看到瑤琴乘坐的馬車很是欣喜，不料落入盧安的圈套，也被一同押走。乾隆三人被關(guān)在洞中，外面重兵把守。乾隆佯裝自殺以騙過(guò)盧安，再見(jiàn)機(jī)救出瑤琴。紀(jì)曉嵐終于醒悟，誓要擺脫情感糾葛，全力調(diào)查國(guó)庫(kù)虧空一案。紀(jì)曉嵐扮作江湖郎中，偶遇掌管賬本的宋司庫(kù)，以自己掌握的情況博得宋司庫(kù)信任，并抓住其惶恐的心理，以消災(zāi)為由取得真賬本。和珅模不透紀(jì)曉嵐葫蘆里賣(mài)的是什么藥，便決定先下手為強(qiáng)，命盧安將瑤琴押回杭州以要挾郭天認(rèn)罪，卻沒(méi)料到乾隆在盧安即將動(dòng)身時(shí)救出瑤琴。

"東南亞某地。東南亞貿(mào)易商宋金言和北極國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理一起進(jìn)貨停了車。孫和平，現(xiàn)任北方機(jī)械廠副廠長(zhǎng)兼國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理，在廠里很多人看來(lái)，孫和平只不過(guò)是個(gè)賣(mài)耗子藥的，說(shuō)難聽(tīng)了那就是不務(wù)正業(yè)，但是不得不承認(rèn)孫和平賣(mài)一包老鼠藥的利潤(rùn)超過(guò)了一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的利潤(rùn)，占了我市海外銷售的半壁江山，很不客氣地說(shuō)，廠里現(xiàn)在全靠孫和平養(yǎng)著呢。宋金言很想要孫和平的耗子藥和發(fā)動(dòng)機(jī)的代理，但是孫和平始終沒(méi)有答應(yīng)。二人正在閑聊，幾輛警車突然到來(lái)，幾位特警端著槍朝他們緩緩逼近。北方機(jī)械廠黨委會(huì)討論新的廠長(zhǎng)，孫和平是最好的候選人，指望他回來(lái)救廠子但是依舊有不少反對(duì)的聲音。廠子面臨倒閉，錢(qián)很重要。而此時(shí)，孫和平和宋金言面對(duì)東南亞的警匪大戲，躲在車底保命。這個(gè)時(shí)候接到錢(qián)書(shū)記打來(lái)的電話，讓孫和平回來(lái)當(dāng)廠長(zhǎng)，然而孫和平不愿意，更別說(shuō)現(xiàn)場(chǎng)槍聲不停，他今晚也許就在這兒犧牲了。槍聲好不容易停了，孫和平松了口氣，但是他的老鼠全被打死了。宋金言聽(tīng)說(shuō)孫和平要回國(guó)的消息心情有些復(fù)雜，還在爭(zhēng)取東南亞的代理權(quán)，畢竟他們都快破產(chǎn)了。孫和平不同意，只要有他在，北機(jī)就不可能破產(chǎn)！龍書(shū)記要調(diào)到市里享清福了，錢(qián)書(shū)記請(qǐng)求他留在這里再幫幫自己，卻遭到了無(wú)情的