多年之后，這些在校的學生也都畢業了，各自找到了不同的崗位，黃泰勇因為弄丟了羅珠熙的八億錢，心存內疚提出分手，也希望通過自己的努力賺錢還債，可是找工作的時候處處碰壁，好不容易來到明成酒店應聘，被常務諷刺挖苦，但他都隱忍了，最終成功進入了明成酒店。羅珠熙則是到電視臺工作，這次拍攝任務就是暗訪明成酒店的地下D場，她和幾個同事假扮服務員混進去，聽說“黃泰勇”回來了，她也到處尋找他的身影，希望問清楚父親被殺的真相。卻恰好在徐俊泰所在的包廂內，險些被徐俊泰發現，她驚慌失措出來，看見幾個同事已經被識破趕出去，羅珠熙的心里更加緊張了。此番回來的李承天像是變了一個人一樣，戴著耳環穿著鮮艷的衣服，儼然就是一個花花公子模樣，還故意在會場親吻一個當紅明星，讓記者拍到，吳如真氣急敗壞跑來拉開了李承天，認為現在的李承天簡直就是自暴自棄的廢物，期待著他能重新振作起來。李承天也發現了羅珠熙，猜到了她此番來這里的目的，緊接著徐俊泰的人也發現了羅珠熙，黃泰勇為了保住羅珠熙工作也丟了，徐俊泰根本不肯放過羅珠熙和黃泰勇，正要伸手打他們，是李承天代為受過，嬉皮笑臉像是哈巴狗一樣博得徐俊泰的原諒，徐俊泰這才放了兩人離開，但從羅珠

錢華找王太太說自己的任務就是找出三零七協助他工作。她還說以前日本運往齊陽城的一批化工原料離奇失蹤了，應該還在齊陽城里，但是不知道在哪里，這批化學原料很有可能會對根據地有致命的打擊，還說他們現在要炸軍火庫但是急需化學原料。王太太說那批化學原料不在軍火庫，還說北野正香在日本情報系統里的級別很高，她跟這批化學原料有關自己也正在調查。刁德勝對小野說松本打了大勝仗，小野問刁德勝最近城里是不是有什么動靜，刁德勝說風平浪靜。刁德勝問小野這次松本打了勝仗是不是要半個慶功宴，小野就同意了。王翻譯對小野說黃樹堂快回來了，紅牡丹是不是要放回去。小野說黃樹堂有通匪的嫌疑，于是說黃樹堂現在已經攪進他們了，他手上已經有了老百姓的鮮血了。劉宏志想到了炸軍火庫的辦法，他悄悄地告訴了春蘭自己的想法。他們悄悄溜到通道，錢華說劉宏志的方法風險太大了，要是失敗了就會打草驚蛇，說著就要看看地上的情況。小野讓刁德勝請來城里的有錢人為松本他們慶功。松本、黃樹堂回來了，松本向小野復命，小野說這次黃樹堂立了大功，自己一定會向濟南如實報告的。劉宏志問錢華說要是他們真的炸了軍火庫跑不出去怎么辦，錢華說要是真能炸了軍火庫的話就是炸死在這里也

王翻譯對王太太說自己的身份只有她能知道，王太太就說讓他以后注意安全。大家為了炸軍火庫慶功，錢華說鬼子的軍火庫被炸了接下來的行動會更加困難了，于是就讓大家考慮一個萬無一失的辦法。劉宏志說現在鬼子正在抓緊捉拿他們，現在他們緊要的是抓緊時間干掉松本。小野召集大家開會，小野說昨天是自己在齊陽城上任以來遭受的最大屈辱，他非常失望，他問黃樹堂和松本是否找到八路軍，他倆都不說話。小野重新任命丘山為齊陽城的機動隊隊長，讓他對根據地進行大規模的行動，迫使八路往回收縮力量。還任命王翻譯為齊陽別動隊隊長專門負責偵辦有關八路的一切事情。另外還負責監管偵緝隊和警備隊，如遇到緊急情況可以先斬后奏。會后，黃樹堂問小野說紅牡丹被他扣下來了，不知道是什么事情，于是小野說這是誤會，他讓人送紅牡丹回去。井上由紀夫來找小野報道，小野讓井上接替松本，還讓他派人二十四小時監視松本。井上對小野說有兩個可疑人物跟蹤松本他們就是劉宏志身邊的隨從，于是小野就讓他不要打草驚蛇，要抓住劉宏志。松本一個人在喝酒想著小野以前對自己的重用與現在形成的對比，生氣極了。小野讓王翻譯挑選人組織起別動隊，還說挑選人首要條件是忠誠。小野把城外的安全拜托給丘

王太太來找劉宏志和錢華說王翻譯臨死之前交給自己一封信說等到任務完成之后他還會回到革命隊伍中的。于是，劉宏志對王太太說讓她把化學武器安全的送到根據地，不辜負王翻譯的一番苦心。劉宏志對錢華說現在他們的任務就是弄清楚貞子手里到底有沒有細菌炸彈，要是有就全部弄出來。錢華綁來小澤醫生，小澤說自己只是一個醫生，不問政事，還說錢華來找自己是為了婆羅鬼，小澤說自己的導師反對婆羅鬼的研究，還說自己愿意參加到反日活動中。山口對小野說黃樹堂找到了貞子安排保護陰羅魔鬼的人，但是他已經死了，小野問黃樹堂為什么還要違背自己的命令搜查，黃樹堂說這是因為他覺得這批武器太厲害，他為齊陽城的百姓擔心。小野說紅牡丹死在了他們手里，他不相信黃樹堂會對自己忠心。黃樹堂就說自己已經在紅牡丹生前報完了他的恩情，現在他不想再為一個女人離間了自己和日本人的關系。于是小野就相信了黃樹堂的話，還讓山口把監視黃樹堂的人全部撤掉，還說以后讓山口和黃樹堂多親近。小野在車上問山口說黃樹堂這樣做是什么意思，山口說黃樹堂是在表明忠心。于是，小野說貞子拋出的都是誘餌還說，他們都在秘密搜索陰羅魔鬼，還說帝國現在的情況不是很樂觀，就算貞子真的殺了王翻譯自己

何立心中自責難安，最終決定去告訴小月桂孩子的下落，小月桂來到一品樓找到辛黛玉，最終為了孩子的健康成長，小月桂將孩子留在了辛黛玉身邊，獨自離開了。小月桂向老班主拜師學藝。辛荔荔在辛黛玉的精心呵護下慢慢的長大。余其揚逐漸的做起浦江商會的重要工作。中國拒絕簽署凡爾賽和約。孫中山先生于廣州出任中華民國非常大總統在杭州，筱月桂成為了如意戲班的頭牌，還幫助如意班操持起家務。小月桂想念自己的女兒，最終決定回到上海。辛黛玉被黃佩玉壓制，心中很不開心。李玉被黃佩玉開除，辛黛玉敢怒不敢言。余其揚想念小月桂，卻始終難以尋覓到小月桂。在歡快中逐漸長大的辛荔荔，幸福中的辛黛玉對辛荔荔奉獻出無限的母愛。小月桂回到上海，在路邊搭起戲班唱戲和浦江商會的打手因為保護費發生了爭執，剛好余其揚路過，兩個一直互相想念的人終于見面了。小月桂告知余其揚，自己的名字小月桂以改為筱月桂。