旅行團的幾百位學生宣誓之后，踏上了前往云南昆明的旅程。林華珺留下一封信，不告而別，葉潤青和畢云霄從信上得知她回了北平探望病母，不同他們一起去昆明。1938年2月，旅行團從湖南長沙出發，乘船經洞庭湖，抵達湖南益陽，正式開始了步行之旅。文頡主動幫聞一多拿行李，聞一多拗不過他，只好把行李給他。教授們苦中作樂，聞一多提議，他們一路南遷，一路教學，學生們非常高興。步行一天后，旅行團在常德軍山鋪暫時休息一晚，這地方比較破敗，吃食也不好，程嘉樹臉色不佳。曾昭掄整理鞋底的泥土，還饒有興致地同其他教授猜謎，算是苦中作樂。文頡特地給聞一多先生準備了一個舒服的床鋪睡覺，但聞一多卻要和大家睡大通鋪。理由是自己屬于旅行團的普通成員，不能搞特殊，正好有人過來說，給老師安排的房間就在隔壁，聞一多就拎著行李箱過去了。葉潤名深夜寫下日記，記錄這一路的旅途情況和見聞。很多學生由于沒有長途步行經驗，腳上都磨出了血泡，程嘉樹是其中一個，雙喜很貼心地給他挑水泡。環境差，有很多跳蚤，這些跳蚤不分老師和學生，一視同仁地咬。第二天，黃師岳讓他們報數，有些學生有氣無力，站立的姿勢也不標準，黃師岳吼了幾句，他們這才端正態度。師生們一路走

林海燕來醫院給姚玉玲送飯，姚玉玲迫不及待向她打聽佟鐵軍的情況，林海燕拼命掩飾，姚玉玲從魯大英口中聽說佟鐵軍這次必死無疑，她急得大哭不止，林海燕已經找人向區里反映佟鐵軍的情況，相信佟鐵軍很快會洗脫罪名，姚玉玲覺得不可能。馮戰花和馬長順來看佟鐵軍，陶春龍挎著槍在門口站崗，馮戰花謊稱陳要武到處找他，陶春龍信以為真，沒顧上鎖倉庫的門就跑走了。馮戰花來倉庫看佟鐵軍，讓馬長順在門口望風，佟鐵軍要和林海燕分手，馮戰花不同意，林海燕為了他四處奔走，他竟然說出如此無情的話，佟鐵軍不想連累林海燕，馮戰花不許佟鐵軍和林海燕分手。馬長順看到陳要武帶趙四發往倉庫這邊趕來，急忙進屋把馮戰花叫出來。陳要武和趙四發隨后趕到，發現陶春龍脫崗，幸好佟鐵軍沒有趁機逃走，陳要武還是氣得大呼小叫。林海燕對姚玉玲好言相勸，姚玉玲反而讓她和佟鐵軍分手，即使佟鐵軍僥幸保住這條命，可坐牢是在所難免的，姚玉玲不想耽誤林海燕，林海燕堅信佟鐵軍被冤枉的，發誓找證據為佟鐵軍洗脫罪名，姚玉玲覺得不可能，苦苦規勸林海燕離開佟鐵軍，林海燕堅決不走，要和她一起等佟鐵軍回來。陳要武逼佟鐵軍寫認罪書，佟鐵軍拒不認罪，懷疑陳要武從中搞鬼，栽贓陷害他，陳要武

正在睡覺的鐵石被自己的打呼聲音嚇醒，在他身邊的勇兒還安靜的睡著，不過不一會勇兒也醒了，他看到鐵石覺得很心痛。過了一天，一枝梅的錦囊被發現后，被拿出來販賣，買到錦囊的小孩子都炫耀自己是一支梅，勇兒把這群沒有禮貌的小孩一個個叫來打屁股。不久，西侯和鄭太監一起回家發現了勇兒，勇兒告訴西侯一枝梅已經開始行動了。另一方面，恩彩從炳值那收到禮物。

佟鐵軍希望CKD公司拿出足夠的誠意，給為紅星公司更換成最新型的設備，而且還按照以前的價格，談判代表丹尼滿口答應，他對佟鐵軍刮目相看，沒想到佟鐵軍對行情如此了然于胸，佟鐵軍用英語回答他的話，明確講明中國已經不是當初閉關鎖國的落后狀態，希望和CKD公司長期合作，雙方相談甚歡，當場簽約。陶春龍對林海燕漸生情愫，想向林海燕表明心意，他練習了很多遍，才鼓足勇氣去找林海燕。唐美香特意等在醫院門口，把手絹還給林海寧，邀請他看電影表示感謝，林海寧婉言謝絕。佟鐵軍請李總和小朱來丁富強的面館吃飯，還親手做了肉夾饃，李總和小朱大快朵，李總感謝佟鐵軍的鼎力相助，佟鐵軍愿意為了三分廠肝腦涂地，他們把酒言歡。下班以后，陶春龍來辦公室找林海燕，他手捧鮮花想向林海燕表白，林海燕趕忙岔開話題，讓他把鮮花放到會議室，馮戰花正好來找林海燕，林海燕連連解釋這束花是用來布置會議室的，讓陶春龍拿過去，陶春龍只好照辦。為了撮合陶春梅和林海寧，馮戰花和馬長順精選了電影“紅高粱”，就買了兩張電影票，林海燕感謝馮戰花的精心安排。唐美香下班回家，在街角和一個男人撞個滿懷，男人倒地不起，嘴里還吐著白沫，唐美香嚇得六神無主，林海寧去電影院路過

林海燕向佟鐵軍說明真相，擔心馮戰花得知此事會傷心，佟鐵軍答應一直隱瞞此事，絕不會讓任何人再受到傷害。佟鐵軍來到馮戰梁的墓前，向他表達感激之情，感謝他為林海燕所做的一切，佟鐵軍發誓讓馮俊杰永遠做馮戰梁的兒子，堅信馮俊杰也會成為馮戰梁的驕傲。林海燕來找林海寧咨詢佟鐵軍和馮俊杰的病情，隨口說起唐美香從廠里給他拿那一件大衣尺寸有點小，讓林海寧去換一下，林海寧對此毫不知情，他要把錢還給林海燕，林海燕不收，還笑林海寧藏私房錢。佟鐵軍來醫院看馮俊杰，馮俊杰對他冷言冷語，佟鐵軍也不生氣，對他噓寒問暖，還把修好的小木槍還給馮俊杰，佟鐵軍還做了一把一模一樣的小木槍，馮俊杰堅決不收，馮戰花讓他留下，馮俊杰就是不肯收，大罵佟鐵軍是搶走他媽媽的壞人，佟鐵軍只好悻悻離開。肖小婭向亞美公司的秦總推薦林海燕的服裝廠，秦總和林海燕簽訂了一個大合同，林海燕帶著工人們加班加點趕工，陶春龍一心一意幫林海燕。佟鐵軍打電話約林海燕下班以后去家里吃飯，陶春龍心里酸溜溜的。佟鐵軍親手做了幾個拿手菜，林海燕準時趕來，佟鐵軍想離開原平回深圳，從此就再也不回來了，佟鐵軍把今天這頓飯當成他們的喜宴，把林海燕當做他永遠的愛人，林海燕很不舍，他