袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

袁承志沒有找到崇禎，惦念阿九，又回到宮中。此時的崇禎已經瘋狂，周皇后上吊，崇禎連連叫好，隨即又親手砍殺了幾個嬪妃，而趕來的女兒阿九不愿離開宮時，崇禎猜到阿九是在等袁承志，崇禎騙過金蛇劍，一劍砍斷了阿九的左臂。袁承志于此時趕到，救下阿九，他出手要殺崇禎，崇禎閉目待死，阿九大叫了一聲“不要！”袁承志放過崇禎，他抱了阿九，走出宮去。此時四野寂寂，袁承志心中百感交集，望著懷中的斷臂阿九，只想大哭一場！崇禎與太監王承恩自縊于煤山。

冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯合抗日。

榮耀吃早餐時巧遇偉強，請偉強吃東西，還開心告之自己已經洗脫嫌疑，俊豪聞言及時提醒他說其嫌疑尚未洗脫，隨時還會給警方跟蹤監視，榮耀聽了頓感氣餒。這天，惠敏下班回來，見有人在張貼向警方挑釁的紙張，惠敏要捉拿對方，卻給他逃脫了，于是便去報案，王鋒要他拼圖，俊豪見拼出來的赫然是斯文膽怯的偉強。 警方帶偉強回去問話，偉強表示是覺得榮耀被人欺負很可憐，才這樣做來幫他洗脫罪名，而他自己并不是色情狂，沒有偷女人內褲，警方見問不出什么，便釋放他，但是依然暗地里監視著，不過發現偉強一切都很正常。 漢良又向可欣提要她辭職事，還擅自安排了飯局要雙方父母見面商談二人婚事，可欣見漢良不顧她的感受，感到不滿。 小蘭在做生意時接到電話，知道建成要跳樓，便與王威趕去。建成說欠大耳窿一萬元無錢還，遲早要被砍死，建成當眾向小蘭懺悔后做狀要跳樓，小蘭趕快說代還債，建成一聽馬上不自殺了，眾人才知道他是在演戲。 這天，可欣與俊豪繼續跟蹤偉強到天臺，發現偉強原來真的收藏了許多女人內褲……

褚曉羽因為挪用公款被判刑，李慧蘭寢食難安，她后悔在言語上刺激了褚曉羽，才讓褚曉羽誤入歧途，孫堅忍不住埋怨她一頓，催她趕緊吃飯幫褚天明收拾東西。轉眼一個月過去了，孫心每次下班路過褚曉羽家，都想起褚曉羽對她的山盟海誓，孫心心里五味雜陳，也知道褚曉羽所做的一切都是為了她。孫心來監獄看褚曉羽，眼淚止不住留下來，她連連替褚曉羽不值，褚曉羽卻不后悔，他為孫心做任何事都心甘情愿，發誓好好改造，讓孫心等他出獄，孫心明確講明他們之間沒可能了，褚曉羽忍痛接受這個現實。自從于非當眾拆穿孫心懷孕的事，孫想賭氣不再理于非，兩個人開始冷戰。外甥心疼褚天明孤苦無依，把他接到家里去住，臨走前，褚天明拜托孫想向孫心表示感謝，孫心把褚曉羽挪用的公款補上，他才得以被輕判，褚天明還湊了一筆錢，讓孫想還給孫心，孫想望著褚天明落寞的背影，心里很不是滋味。孫心整天把自己關在房間黯然神傷，李慧蘭看在眼里急在心里，吳江突然來看孫心，苦口婆心勸說她，鼓勵她振作起來，忘記過去的痛苦重新開始新生活，孫心心里稍稍釋懷，她來到那棵大槐樹下，和過去的感情徹底了斷。孫想不想父母傷心，在他們面前強顏歡笑，然后獨自一個人坐在胡同口暗自垂淚。孫心痛定思痛