隊伍里的人不服燕雙鷹，要跟特別比試武功，卻被燕雙鷹打的心服口服。燕雙鷹想起了關(guān)東山的語言，他感慨部隊和自己都在面對死亡的考驗，他顯得很憂郁。土匪趁解放軍主力外出行動之際，夜襲團(tuán)部，將俘虜?shù)暮笄谌藛T帶到一列廢棄的火車上。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進(jìn)，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛(wèi)之監(jiān)視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應(yīng)，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護(hù)忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當(dāng)日存孝與趙正之戰(zhàn)，有感天怒劍法始終未能發(fā)揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴(yán)重，成為一個真正殺人機(jī)器。二人以血祭劍，現(xiàn)在只欠數(shù)名高手之血，才達(dá)最高威力。

魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現(xiàn)，發(fā)揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應(yīng)允。林雪和小玲被關(guān)在同一個牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來給燕雙鷹報信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進(jìn)。晚上，大蓮再次夢見老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來找大蓮告訴她自己看到一個黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進(jìn)隊伍的進(jìn)攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現(xiàn)，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。

燕雙鷹知道了殺手的身份，答應(yīng)老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發(fā)現(xiàn)是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨(dú)自上路，半路上被偷襲身受數(shù)槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。