嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

少恭只好拿出燭龍之鱗搜尋玉橫，并說需要十二個時辰，雷嚴坐在一邊等候。屠蘇紅玉和晴雪趕往自閑山莊，屠蘇感覺焚寂有異動，再與什么邪氣之物呼應，紅玉勸他如果隨后有險情，千萬不要拔焚寂，寧可后退。屠蘇等人和陵越他們在自閑山莊外匯合，陵越拿出找到的鬼面人面具給屠蘇，屠蘇情緒激動，安撫好屠蘇后大家進入山莊。這時瘴氣出現，紅玉一轉眼就不見了大家身影。尹千觴回到花滿樓，正被美女環繞，卻突然出現詭異聲音。而這時少恭出現帶尹千觴離開，來到一處監牢，少恭逼尹千觴吃下夢魂枝的種子，尹千觴嚇醒，卻見自己還在樹林，紅玉上前詢問，尹千觴覺得只是場夢而已。晴雪在幻境中回到幽都，見到屠蘇煞氣發作，滅了婆婆和長老們。陵越也入了幻境，見到自己弟弟虎子。晴雪被幻境中的屠蘇挾持，尹千觴見晴雪陷入幻境，趕緊利用神識告訴她屠蘇是假的，晴雪清醒趕緊動手滅了假冒的屠蘇，隨即幻境消失，紅玉和尹千觴上前關切。三人覺得趕緊找到屠蘇才好，不然會出亂子。而這時屠蘇的焚寂被怨氣勾引蠢蠢欲動，一轉眼進入幻境，見到自己和陵端肇臨和平共處的場景。現實中晴雪他們焦急尋找屠蘇，晴雪也闖入屠蘇幻境，屠蘇被假師尊引誘干壞事，晴雪及時出現喚醒屠蘇意識，屠蘇催動焚

惠施出策讓魏紓嫁給嬴駟，才方可救出被魏王囚禁的其父。秦君嬴駟歸國途中遇到犀首，再次邀犀首入秦。嬴駟拜見太傅公子虔致謝河東大軍壓境之險，并要與魏和親，遭嬴虔怒斥。嬴駟所為激怒甘龍，杜摯一黨，甘龍杜摯決定在嬴駟大婚之時聯絡義渠一起舉事。咸陽即將有一場血雨腥風。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟 ...。秦君婚典，嬴駟滿懷欣喜迎接魏紓，卻被魏紓將匕首插入嬴駟心臟。甘龍見況帶著眾臣和新鑄的君之鉞迎請嬴虔登位。嬴虔疑惑趕往秦宮欲見的嬴駟，嬴疾為護嬴駟以防趁虛謀位不惜與嬴虔衝突。

嬴駟與犀首兩人暢談，嬴駟邀犀首入秦被拒絕。惠施得知魏王派人刺殺嬴駟，斥責魏王不該殺嬴駟應該讓秦國耽與內亂。龍賈帶兵處置犀首等回營復命的魏卒。徐執軟禁嬴駟于魏修府邸，魏修之女魏紓裝扮成丫鬟見嬴駟，被識破后幫助嬴駟逃脫。嬴駟對魏紓頓生情愫，逃出后將貼身玉佩贈與魏紓。魏國，齊國兩國相王，相王大典結束后嬴駟等人趕到，魏王諷刺嬴駟有稱王的心卻沒有稱王的命，嬴駟當著眾人的面指責是因魏王派人劫殺所以赴會來遲。魏國河東秦軍壓境，惠施向秦君賠罪，主張魏王向秦示弱提出和親。

晴雪被黑曜挾持，不停喚醒黑曜意識，黑曜逐漸恢復一些神智松開晴雪，屠蘇趁機放倒黑曜，晴雪上前關心黑曜，黑曜坦言少恭給所有人都下了毒，讓晴雪快了結自己，免得再失去控制傷害她，晴雪淚流不止表示一定要救他，而黑曜最終還是斷了氣。桐姨救醒尹千觴，勸他趕快離開，尹千觴告訴桐姨如沁遭少恭毒手之事，桐姨大驚，同意尹千觴留下來幫自己阻止少恭。尹千觴扛著大刀找少恭拼命，少恭以琴做武器與尹千觴過招。尹千觴不敵少恭，節節敗退，隨即逃跑引少恭離開，少恭發覺這是調虎離山計，警告躲在暗處的尹千觴不要再挑戰自己耐性，不然下次有他好看。另一邊，桐姨將少恭煉制的丹藥投入火爐焚燒，結果在其中發現一枚雪顏丹。屠蘇晴雪等人回到琴川，發現大家都變成活死人，而這時日出將至，大家都紛紛迎著晨曦而去，最終消逝在陽光里。蘭生四處尋找如沁，最后在一涼亭中發現如沁，而如沁也被日光照耀，消逝在蘭生面前，蘭生悲痛欲絕。少恭出現，蘭生上前質問他為何如此狠心對待如沁，少恭覺得這樣很好，大家永遠都可以長生不老。蘭生不愿相信現在的少恭是真的少恭，屠蘇安慰蘭生，說少恭一開始就在騙大家，少恭精神扭曲，覺得自己的做法沒錯，痛斥晴雪口中的天道，并坦承了自己就是