一艘潛艇在海中遭遇入侵生物的襲擊，馬特等人很快就發現了異常點。馬特、艾比和康納決定乘這艘潛艇前去封鎖異常點。到達異常點后，這艘潛艇被奇怪的力量吸引，瞬間穿過異常點。就在馬特等人下落不明的情況下，海軍部的人對異常點研究中心研究員的能力產生懷疑，海軍部的人毅然決定發射核彈封鎖異常點。就在核彈即將發射的危急時刻，馬特等人及時從異常點穿越回來，及時封鎖了異常點。

"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

一個異常點出現在M25號高速公路上，這次穿越時空的是世界上最大的象－－（美洲）猛犸象！Connor、Abby和Cutter費了一番周折才將猛犸象制服，但此時異常點已經消失，眾人只好將猛犸象帶回異常點研究中心。猛犸象的出現讓一名來自《今晚報》的一名記者起了疑心，他發誓要將真相追查到底。 與此同時，Cutter秘密與Connor、Abby和Stephen商討對付 ""叛徒"" 的事，但是Stephen心中卻另有想法。Helen再次來找Stephen，Stephen被她說動了心，準備和Helen一起行動。但是念在自己與 Cutter多年的交情，Stephen決定再給Cutter一次機會－－他要找他好好談談。Helen卻不以為然，認為Cutter根本聽不進去。事情果然如Helen所料，當Cutter發現Stephen與Helen在一起，立即宣布 ""開除"" Stephen，甚至對他拳腳相向，兩人的矛盾完全公開化了。受傷的Stephen回去找Helen，Helen表面上好言安撫Stephen，背地里仍然與Leek保持著密切聯絡。 Cutter與Connor秘密改造了異常點探測器，并布下一個局，

最近，杰的狗窩生意慘淡，車庫里都堆滿了滯銷的狗窩。為了騰出地方，他叫來米切爾和克萊爾，把車庫里那些舊東西拿走，否則就全部丟進垃圾桶。那些零零碎碎的小東西可都包含著很多記憶，米切爾拿起雅達利游戲機，就想起小時候度假，父親卻不顧反對提前結束，早早回了家，之后才買了游戲機作為補償。克萊爾也記得此事，杰卻矢口否認。父親向來不肯承認錯誤，米切爾和克萊爾便把車庫翻了個底朝天，尋找杰提前結束假期的證據。功夫不負有心人，通過種種串連，終于找到杰的“罪證”。一想到能讓父親認錯，克萊爾就有種勝利的感覺。她打電話給杰的老秘書瑪格麗特，想問問當年杰是否在公司，而不是度假村。瑪格麗特的回答，讓克萊爾大吃一驚。原來那個時候，公司面臨破產，杰自掏腰包支付員工薪水。事后又兢兢業業研發出大受喜歡的衣柜，幫助公司擺脫困境。難怪杰要提前結束假期，他是要用省下的錢發放工資。待公司運營有了起色，再買游戲機補償米切爾。在米切爾和克萊爾查找證據時，杰拉著喬去了寵物商店。杰要從小培養喬的經商能力，最好的方法就是實地學習。杰擺出一副成功商人的模樣，想與店老板商量代銷狗窩事宜。可商量來商量去，都沒用。沒人要的東西，店老板自然不肯花冤枉錢

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得