在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國進行，很早前被稱為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因為惡作劇而被綁起來的他絲毫沒有反駁的余地。經(jīng)過漫長的水路他們終于來到了霧隱村，誰都不清楚在這欣欣向榮的外表下會不會還隱藏著不為人知的一面。

幽靈事件解決后博人的神秘力量就再也沒有發(fā)動過，但他更擔(dān)心的是班長堇的現(xiàn)狀。校舍接近完工，志乃老師讓大家重新組隊進行實戰(zhàn)訓(xùn)練，這是為了讓同學(xué)們多做嘗試，借此找到畢業(yè)后能夠一起組隊的同伴，這個時候大家都想起了缺席的堇。堇現(xiàn)在的狀況非常尷尬，要不要回到學(xué)校還得看她本人的意愿，為此志乃親自去探望了堇。

小櫻好不容易迎來了難得的假期，她和井野約好一起旅行，而乖巧的佐良娜則留下來看家。獨自乘坐雷車的佐良娜準(zhǔn)備幫媽媽將玩偶送還給醫(yī)院里的孩子，但在下車的時候卻把包裹遺忘了，一向風(fēng)評良好的她決定拋棄形象爬上雷車，但卻碰巧遇到了博人等人。無計可施的佐良娜遇到了蝶蝶，當(dāng)她們?nèi)ナ镎蓄I(lǐng)處時卻發(fā)現(xiàn)包裹被人誤領(lǐng)了。

五影會談即將到來，孩子們也顯得非常活躍，經(jīng)過了宇智波信事件后佐良娜立志成為火影，博人卻依舊還和往常一樣計劃著自己的惡作劇。鳴人在會談中向各影說明了如今的情況，忍界將面臨新的危機，他們的敵人有著連輝夜都忌憚的力量，水影和雷影希望問題在他們這一代解決，他們并不看好生活在和平中的下一代，但風(fēng)影和鳴人則有不一樣的看法。

班長卷入“靈魂事件”受了傷，博人為此非常自責(zé)，唯一能看到黑影的他認(rèn)為自己要盡快解決事件，但這卻遭到了鳴人的反對。志乃老師出面肯定了博人的想法，鳴人看到志乃的堅持后做出了讓步，鹿臺根據(jù)最近的情況開始分析如何找出黑影。和他們猜想的一樣，在他們佯裝離開郵局后操縱黑影的人物出現(xiàn)了。