蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

白寶山對(duì)家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當(dāng)關(guān)天明問起白寶山此行的目的時(shí)，白坦然說出想打劫棉花款的計(jì)劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認(rèn)識(shí)了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

張學(xué)良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過張學(xué)良對(duì)此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時(shí)間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來見張學(xué)良，總領(lǐng)事說如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對(duì)他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢(shì)靜觀其變。張學(xué)良緊急召開軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請(qǐng)求掌教真人給自己時(shí)間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調(diào)查，希望他能給師兄弟們一個(gè)交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關(guān)押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔(dān)心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對(duì)她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓(xùn)他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責(zé)怪蘭生不爭氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責(zé)他不務(wù)正業(yè)，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞?dòng)嵟艹鰜恚苑Q江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

回到四川老家，在白寶山的一再催促下，謝玉敏幫他找到一個(gè)叫寇軍的當(dāng)?shù)鼗旎臁？苘姷弥讓毶絹硪夂螅硎纠钕冉诲X才去幫他搞槍，白寶山怒不可遏將寇摔倒在地，兩人不歡而散。當(dāng)謝玉敏問起白寶山獄中殺過人的事時(shí)，白一口否定。眼見搞槍不成，白寶山又?jǐn)y謝玉敏踏上了回北京的列車。路上，白寶山不禁想起1993年他在獄中殘忍殺害同監(jiān)犯李占玉、段克軍的情景，殺死李占玉是因?yàn)槔钫加窠?jīng)常對(duì)白寶山進(jìn)行毆打、謾罵，雖然白寶山一次又一次的忍讓，但是，李占玉還是照舊欺負(fù)白寶山，所以，白寶山產(chǎn)生了找個(gè)時(shí)機(jī)報(bào)復(fù)李占玉的念頭，于是，就利用錢放在牛棚里拿不出來這個(gè)機(jī)會(huì)讓李占玉幫忙，還說答應(yīng)幫完忙請(qǐng)李占玉喝酒這些好聽的話去誘惑李占玉去幫忙，當(dāng)李占玉正在幫忙時(shí)，白寶山不聲不響的去屋里拿斧頭，首先放進(jìn)了袖子里，然后不聲不響的走在李占玉的身后，隨著李占玉幫忙的進(jìn)度一直向前，白寶山也慢慢的把斧頭從袖子里拿出來。等李占玉把錢拿出來之后，白寶山毫不客氣，一斧頭就把李占玉砍死了，還把尸體埋得很嚴(yán)實(shí)，誰也找不著，也清理了任何蛛絲馬跡。導(dǎo)致此案無法定案。殺死段克軍是因?yàn)樗?jīng)常對(duì)白寶山說了一些難聽的話，所以利用深夜，砍死了段克軍。因?yàn)榘讓毶接职咽w埋得