張儀命家臣給看守侍衛做的夜宵裡放了mi藥，迷倒 了侍衛去了楚國 。張儀被押入大牢，陳軫找子蘭出手相救。大將屈丐遞戰書給楚王勸諫楚王不要殺張儀，與秦合好。屈原帶人入獄要殺張儀幸得子蘭及時趕到，張儀揀了一命。陳軫送張儀，張儀感激陳軫所作希望陳軫不要助楚，陳軫感嘆楚國都是奸臣愿以馀生助楚。項紋全家死于秦楚之戰，項紋悲痛，羋八子要放項紋歸楚，項紋不肯。項紋想殺嬴駟為親人報仇，被發現，項紋自盡。

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

景翠援軍已到，屈丐合兵攻丹陽，嬴華出城迎戰寡不敵眾，魏章棄城營救嬴華，嬴華拼死抵抗戰死，嬴疾大軍趕到。秦軍直逼楚國國都，楚王命景翠回國抗敵，景翠不遵，趙弋帶人燒了楚國糧草，無奈景翠班師回國。張儀為保秦境安危提議將秦佔領的漢中之地還與楚國，立刻遭到嬴疾嬴駟的堅決反對。張儀私自約見楚使，嬴駟知道后很氣憤，楚使見嬴駟表示修盟可以，楚國不要地只要張儀入楚。張儀同意入楚，嬴駟不許派人監視張儀。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。

面對此次秦軍的攻擊，趙國全國上下一心，眾志成城，視死如歸的趙軍反而因此抵抗住了秦軍的攻擊，甚至擊退秦軍，得到消息的嬴稷沉默了，隨后決定馬上去見白起，欲讓白起帶兵出征。只是知悉嬴稷來意的白起，并不同意此時攻打邯鄲，因為此時趙國上下一心，上至趙王，下至百姓，均是一心一意視死守城，而趙王更將兄弟姐妹派出列國，或和親，或為質，以達到籠絡其它各國的目的，若此時強攻，必定難以拿下邯鄲，長此以往，其它各國見秦國在趙無功而返，必定會對秦國蠢蠢欲動，但一心攻趙的嬴稷，此時根本聽不進去白起的任何話。嬴稷見白起仍不肯領兵，只得派王龁出兵攻打邯鄲，結果很快敗下陣來，怒氣沖沖的嬴稷找到白起，怨恨他不肯出兵導致秦國慘敗，但白起勸說嬴稷，即使是他出兵，如今情況，也無法攻下邯鄲，而明知不可為卻為之，只能讓秦國士兵白白送命。只是惱羞成怒的嬴稷，根本不相信白起的這翻肺腑之言，只當他還怨恨自己當初讓他坑殺二十萬趙國降兵之事，故而不肯領兵出征。借酒澆愁的嬴稷，詢問張祿是否退兵，而張祿此人雖無軍事眼光，但卻深知嬴稷心思，他自然不敢同意退兵，無奈的嬴稷只得命張祿想盡一切辦法拿下邯鄲，這時張祿提議由鄭安平和王稽領兵，攻下邯鄲。三人