日軍中了游擊隊(duì)的離間之計(jì)，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實(shí)證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報(bào)過(guò)游擊隊(duì)已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長(zhǎng)。游擊隊(duì)決定先除掉幾個(gè)漢奸，可當(dāng)他們趕到時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準(zhǔn)備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊(duì)，正在他寡不敵眾的時(shí)候，彭亮趕到營(yíng)救，六子歸隊(duì)。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎(jiǎng)勵(lì)。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍(lán)妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

大家對(duì)游擊隊(duì)失去了信心，王虎準(zhǔn)備回家，被劉洪抓個(gè)正著，李正做通了王虎的思想工作，他決定繼續(xù)留下來(lái)。魯漢四處打聽(tīng)假游擊隊(duì)，終于在李保長(zhǎng)那兒打聽(tīng)到了，但又中了叛徒尹華的埋伏，魯漢和林忠都犧牲了。崗村和松尾制定了嚴(yán)密的計(jì)劃，還請(qǐng)來(lái)了格斗高手弘本三郎，他們準(zhǔn)備在李莊開(kāi)大會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)尹華和假鐵道游擊隊(duì)，劉洪得到消息，李正和王強(qiáng)都覺(jué)得其中有乍，但劉洪報(bào)仇心切，認(rèn)為不能錯(cuò)過(guò)了打鬼子的好時(shí)機(jī)，一意孤行帶著隊(duì)伍走了。

微山島被占領(lǐng)的時(shí)候，尹華區(qū)長(zhǎng)投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場(chǎng)。為了完成上級(jí)指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來(lái)，可是大家所到之處，百姓一聽(tīng)是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個(gè)老鄉(xiāng)前來(lái)搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險(xiǎn)會(huì)會(huì)高敬齋。

林營(yíng)長(zhǎng)過(guò)來(lái)制止了他們，欒小三見(jiàn)狀立刻帶人撤回清風(fēng)寨，不小心將頭套丟在了戰(zhàn)場(chǎng)上。范筑先和張翰他們來(lái)到堂邑，他深深地戰(zhàn)士們鞠躬表示感謝，他認(rèn)為只要大家眾志成城，就一定能戰(zhàn)勝日軍。這時(shí)，林營(yíng)長(zhǎng)過(guò)來(lái)告訴范筑先，他們與日軍浴血奮戰(zhàn)，繳獲了大量的槍支彈藥，還受到了一伙人的支援，現(xiàn)場(chǎng)只留下來(lái)一個(gè)頭套，凌鯤鵬認(rèn)出是欒小三清風(fēng)寨的標(biāo)志。范筑先讓凌鯤鵬和林營(yíng)長(zhǎng)將這些戰(zhàn)利品送還給欒小三，汪金良又提出發(fā)對(duì)，張翰向他解釋范筑先是想化敵為友，收編欒小三的隊(duì)伍，如果他們被日本人收編，將會(huì)后患無(wú)窮。吉川得到特高課的匯報(bào)，得知進(jìn)攻堂邑的戰(zhàn)斗又被范筑先打敗，他氣得火冒三丈，命令日軍火速占領(lǐng)了聊城，消滅范筑先。林營(yíng)長(zhǎng)看著這么好的軍用品白白給了欒小三，他很不舍得，讓人把槍支彈藥都運(yùn)回了司令部，將鋼盔，棉被等拉倒清風(fēng)寨。欒小三一回到清風(fēng)寨，他就氣得大發(fā)雷霆，眼看戰(zhàn)利品唾手可得，卻被范筑先的人搶走了，他非常生氣。這時(shí)候，有人來(lái)報(bào)告，范筑先派人又把戰(zhàn)利品送來(lái)了，他很詫異，讓兄弟們帶上槍一起到山寨門口查看。凌鯤鵬代表范筑先把戰(zhàn)利品送給他們，林營(yíng)長(zhǎng)給他帶來(lái)新軍裝，并向他轉(zhuǎn)達(dá)了范筑先想收編他們的想法。欒小三表示自己之所以打鬼子，是因?yàn)樗?/p>

七仙女被抓上天庭，關(guān)進(jìn)天牢，王母心疼和其他仙女前來(lái)探望，想辦法搭救。張巧嘴探望董永，誤被當(dāng)作七仙女，享受了董永對(duì)娘子的熱情溫柔和加倍的恩愛(ài)，索性沉浸在從未有過(guò)的幸福之中。董永發(fā)現(xiàn)張巧嘴腹部平平，并非自己娘子傷心難過(guò)。張巧嘴費(fèi)盡心機(jī)把腹部弄大，騙取董永信任。一算命先生說(shuō)傅官保有狀元之相，傅官保進(jìn)京趕考，路遇打劫驚叫幫了忙，卻不想此人是當(dāng)朝宰相。宰相被唬住，以為傅官保真的是曠世奇才，給了張片子，于是傅官保有了一系列官場(chǎng)奇遇。