解放后，莉莉決定留在國內，要與父母要劃清界線。程先生也被放出，蔣莉莉見到程先生，喜出望外，在外婆家休養的王琦瑤心情漸漸復初，情竇初開的阿二成了王琦瑤的開心果。一天，程先生來到鄔橋，王琦瑤百感交集，外婆見到程先生，非常喜歡。程先生是來勸王琦瑤回上海，連外婆也贊同瑤瑤回上海去。1958年，回到上海的王琦瑤搬到平安里，用在解放軍醫療隊護士訓練班學習的技術，以在家打針為業……

沈夏看到母親直奔那把尺子，立即站起來解釋說剛才收拾東西時忘記放起來了，沈母把尺子掰成幾半摔在了地上，跟汽車有關的東西她都不想看見，沈夏心里同樣難受，但為了母親，她必須要忍著。另一邊，艾長安和馬占一起去逛哈密市場，一群孩子攔下了他們，非要讓他們買下哈密瓜，馬占拿出錢想擺平這件小事，攤主解釋說這些孩子是為了要救村里的孫老師，才不得已這樣做的，她向艾長安和馬占道了歉，艾長安突然作出決定，把所有的錢都用來買瓜，馬占也把錢拿了出來，艾長安表面上是幫助了對方，實際上他心里藏著主意，與其給別人跑運輸掙運輸費，還不如自己來買賣，這一車的哈密瓜就是老天給他們的一個機會。馬占不是太相信艾長安，他說如果艾長安把這一車瓜賣掉的話，以后他指向哪里，自己就會跟到哪里。艾長安的眼光和思維的確不錯，二人到西安后不久就把哈密瓜都賣了出去，凈賺了五百塊，馬占徹底服氣，在他們準備離開時，一個叫顧向東的人攔住了他們，非要跟他們一起合作，把全國各地的緊俏商品運到西安來賣，到時利潤分成，馬占覺得他就是個騙子，于是拉起艾長安便離開了。轉眼就到了年關，艾長安和馬占合作愉快，也賺了不少錢，但艾長安還是沒能過了心里這道坎，他不敢面對華汽

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進貢，見到衛王永濟，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛王永濟繼位，成吉思汗決定發動對金戰爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當地百姓亂棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發生一場沖突。