王天祥來(lái)信，說(shuō)明八路軍反頑的決心，讓孫殿英明哲保身，不要參戰(zhàn)。孫殿英正不知如何向蔣介石交代，江君玉前來(lái)與他談判，孫殿英要求八路軍讓出東邊3個(gè)區(qū)就可以保持中立，江君玉一口答應(yīng)。鄧小平親自部署指揮懲治頑軍朱懷冰的戰(zhàn)役。他命令李達(dá)、周希漢、王樹(shù)聲3個(gè)縱隊(duì)攻擊朱懷冰主力，追擊逃敵。朱懷冰向?qū)O殿英的新5軍請(qǐng)求救援無(wú)果，慘敗收?qǐng)觯鋮⒅\長(zhǎng)、大批軍官及家眷都被俘虜。衛(wèi)立煌親自發(fā)電向朱德求情，希望八路軍停止追擊朱懷冰的97軍，并讓郭寄嬌前去129師與劉伯承談判。毛澤東得知衛(wèi)立煌出面調(diào)停，不但答應(yīng)衛(wèi)立煌的要求，還加了一條，所有被俘的97軍官兵、家眷、物資都還給朱懷冰。郭寄嬌按照與劉伯承達(dá)成的協(xié)議宣布了調(diào)停結(jié)果，劃分了八路軍烏國(guó)民黨軍的駐防區(qū)。

黃河龍伯死后，敖申為幫姑父報(bào)仇用火燒了轂河龍王的龍宮，他也因此觸犯了天條被踢出龍族貶去凡間，直到后來(lái)他遇見(jiàn)石敢當(dāng)?shù)热耍闆r才有所好轉(zhuǎn)。聽(tīng)完敖申的故事后，石敢當(dāng)請(qǐng)求楊戩與哪吒能幫已死的黃河龍伯洗清冤情，楊戩面露難色道此事玉帝也有過(guò)失，他與玉帝是叔侄關(guān)系所以不好開(kāi)口，哪吒也解釋道雷聲普化天尊是他的師父，他沒(méi)辦法去指責(zé)師父的過(guò)失，此事只能不了了之。這時(shí)玉帝派來(lái)使者贈(zèng)與石敢當(dāng)三條銀綾兩顆珍珠，石敢當(dāng)悟出了其中道理，三條銀綾代表三更寅時(shí)在凌霄殿，兩顆珍珠則代表進(jìn)殿時(shí)間為寅時(shí)二刻。深夜石敢當(dāng)去凌霄殿面見(jiàn)玉帝，玉帝解釋道此事關(guān)系重大，為避人耳目才用銀綾與珍珠通知他時(shí)間地點(diǎn)。玉帝將奎剛的身世告訴石敢當(dāng)，并帶他去看鎮(zhèn)妖石，如果把鎮(zhèn)妖石放在泰山之巔，阿修羅界的妖怪從此便再也不能入三界。石敢當(dāng)?shù)娜蝿?wù)就是將鎮(zhèn)妖石帶到泰山，放在泰山之巔，為了確保他能完成任務(wù)，玉帝還將自己的絕技傳授給石敢當(dāng)。玉帝與石敢當(dāng)?shù)膶?duì)話(huà)被奎剛的手下聽(tīng)到，他回去將此事稟告給奎剛，奎剛立刻讓眾妖準(zhǔn)備去劫回鎮(zhèn)妖石。隔天接引天尊開(kāi)著天艦送石敢當(dāng)?shù)热巳ヌ┥剑肼飞纤麄兺蝗挥龅皆S多妖怪，為保護(hù)鎮(zhèn)妖石石敢當(dāng)趕緊下船與妖怪們搏斗，在打斗中接引天尊現(xiàn)出了原

石敢當(dāng)?shù)淞巳碎g，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當(dāng)奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來(lái)。村子里面的人都以為石敢當(dāng)是妖怪，拿著棍棒打了石敢當(dāng)一頓，石敢當(dāng)逃跑到了鎮(zhèn)子上，攤販都覺(jué)得石敢當(dāng)是妖怪。石敢當(dāng)?shù)谋澈箝L(zhǎng)著羽毛，卻覺(jué)得自己是人。衙役見(jiàn)到了石敢當(dāng)身上有羽毛，于是把石敢當(dāng)當(dāng)成妖怪給抓了起來(lái)。石敢當(dāng)說(shuō)自己并不是故意偷東西的，自己只是因?yàn)樘I了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見(jiàn)到了石敢當(dāng)?shù)臉幼樱谑敲钊税咽耶?dāng)給抓了起來(lái)，獻(xiàn)給了皇帝。皇帝從術(shù)士那里得知，石敢當(dāng)這種石精很適合做長(zhǎng)生不老藥的藥引子，皇帝一開(kāi)始覺(jué)得不忍心，但是想到石敢當(dāng)是個(gè)妖怪，于是同意了。術(shù)士試圖逼迫石敢當(dāng)現(xiàn)出原形，但是石敢當(dāng)并沒(méi)有顯形。術(shù)士決定把石敢當(dāng)給放進(jìn)煉丹爐里面，并且堅(jiān)持聲稱(chēng)石敢當(dāng)就是妖怪。石敢當(dāng)被爐火煉化以后居然還是原來(lái)的樣子，這讓術(shù)士大吃一驚 。術(shù)士隨后決定把石敢當(dāng)?shù)哪X袋砍下來(lái)，看看這次石敢當(dāng)能不能現(xiàn)出原形。石敢當(dāng)掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發(fā)出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會(huì)了石敢當(dāng)，他并不是妖怪。楊戩開(kāi)始有所懷疑，自己當(dāng)天在泰山見(jiàn)到了原力非常之大，應(yīng)該不是蜃幻化成型的元神。首陽(yáng)山上忽然出

對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針?shù)h相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿(mǎn),親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

劉鄧?yán)脵鸦竟?jié)，對(duì)日軍展開(kāi)政治攻勢(shì)。日軍訓(xùn)練挺身隊(duì)刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬(wàn)余人對(duì)冀中抗日根據(jù)地進(jìn)行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險(xiǎn)。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。