"嬴駟即位便車裂商鞅，從此久居深宮，蟄伏叁年后入朝主政。魏國因為桂陵，馬陵兩戰大傷元氣欲拉攏齊國以制衡秦國，并緩解邊境楚國迫鏡的壓力。齊公知曉魏王用意，同時想又探知秦國的野心和實力轉而邀請嬴駟相王，嬴駟應允。秦國國內甘龍，杜摯等人勸諫嬴駟不要相王未果，變起了易主之心。甘龍拜會公子虔欲要另擇明君，公子虔沒有表態。嬴駟去相王路上遭遇訓練有素的黑衣人劫殺， 護衛拼死保護悉數被殺，嬴駟為了拖延時間主動與黑衣統領單挑，嬴駟技藝不及危難時刻嬴華趕到。秦使認出黑衣人乃是魏國名士犀首。

正當眾人齊心協力對付伏英火龍時，妙華卻忽然擋在了火龍面前，伏英看見妙華，便化身成一個黑衣男子。原來，妙華傾心于伏英，原本是一對神仙眷侶，所以才會來到星羅巖看守封印，等待伏英恢復清醒。然而，伏英只有片刻是清醒的，不會傷人，妙華無怨無悔，甘愿一直陪伴伏英。清醒的伏英得知樂無異等人在尋找昭明，便主動將毒獸蜚的尸體拿了出來，還幫忙取出了昭明之影，只是這么一來，伏英再也無法抵御魔性的反噬，從而犧牲了。大家拿到昭明之影，沒想到卻被封印了，禺期提出讓阿阮試一試，因為昭明的劍柄是阿阮解封的。沒想到阿阮伸出手指，剛觸碰到昭明之影，便暈了過去，大家急忙將她帶到安全地帶，精心照料。阿阮蘇醒后，便大聲喊著夏夷則的名字，夏夷則非常擔心阿阮，見她平安無事，才放下了心。妙華在為阿阮醫治身體的時候，發現阿阮的情況不妙，她的身體一直在散發靈力，并且無法修復，按照這個趨勢下去，阿阮恐怕會一天天衰落下去，最后衰敗而死。但是，妙華并未將此事告知大家，只是悄悄告訴了阿阮，這令阿阮十分詫異，這才知道自己的靈力無法修復，一旦用完就會消失不見。阿阮驚訝又難以接受，只能囑咐妙華替自己保守秘密，可是，這些話全都被暗處的夏夷則聽見了。夏夷

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

聞人羽身負重傷，樂無異不愿扔下她，正當夏夷則打算帶著大家轉移時，流月城的人已經追殺過來，而且，瞳還告訴樂無異等人，并非是聞人羽出賣朋友，而是流月城有獨門秘籍探念之術，能夠探知人的記憶，這才得知謝衣的下落。大家這才恍然大悟，原來都錯怪了聞人羽。可是此時，聞人羽已經口吐鮮血，瞳又帶領衛兵展開廝殺，關鍵時刻，石不轉犧牲了自己，為大家贏取了逃生時間，但聞人羽的師父又被流月城抓了回去。聞人羽陷入昏迷，阿阮為她療傷，卻發現聞人羽的身體根本無法吸收能量，這時，大家發現遠方的牢獄被炸毀了，看來，流月城這是為了掩蓋魔人的蹤跡，才自己炸掉了監牢。樂無異擔憂聞人羽，便將她背到了一處廟宇中藏身，為她包扎傷口。這時，聞人羽的師兄一路尋到此處，他發現聞人羽重傷，焦急不已。聞人羽虛弱地醒來，得知師父又陷入了流月城的魔掌，不由得更加衰弱。師兄發覺聞人羽使用了禁術，如今只剩下三天可活，不禁詢問她為何如此，樂無異十分自責慚愧，如果不是自己，聞人羽也不會受傷，更不會動用禁術。流月城中，瞳向沈夜稟報，樂無異等人已經逃走了。沈夜推測，謝衣一定將昭明劍的秘密放在了樂無異的身上。另一邊，夏夷則和阿阮冒險回去救程師父，但是一無所獲，