和珅到九州茶鋪質問紀曉嵐，紀曉嵐勸和珅放棄荔枝，和珅不從，紀曉嵐最后只好拿自己續寫的鬼故事來換和珅的一紙休書，和珅被逼答應。 皇上欲在民間的斗茶大會之前在宮中也舉行一次斗茶大會，并由太后親自主持。 荔枝重獲自由，和任草木一起生活，在與芊芊的交流后得知，芊芊除了要參加斗茶大會，還要尋找自己的生父。 芊芊在紀府出入自由，杜小月勸芊芊不要執迷不悟，但芊芊就是認定和珅是紀曉嵐，芊芊又談到自己的身世，杜小月故意騙芊芊最近宮中正在尋找皇上失蹤的女兒，天真的芊芊信以為真，準備夜探皇宮。 宮中的斗茶大會結束，結果紀曉嵐、和珅被評為雙狀元，二人正謝恩之時，太后突然覺得肚子不適，趕緊宣太醫醫治。皇上大怒，降了二人的職，并且罰俸一年。 二人又來到九州茶鋪，開始大發牢騷，紀曉嵐與和珅約定，準備一起裝病辭職向皇上示威。這些都被藏在一旁的貴喜偷聽到。 二人正高興，任草木說自己近日要娶妻而妻子就是荔枝，紀曉嵐本來欲支開任草木，但為時已晚，和珅得知任草木的妻子就是荔枝時大為不快。 貴喜把所聽之言告知皇上，皇上做到心中有數。和珅買好了點心，在紀府等待芊芊的出現，面對紀曉嵐和杜小月的譏諷，和珅全然不顧。

"紀大煙袋奉旨藏嬌 乾隆一身夜行裝，領轎夜探紀曉嵐，紀曉嵐雖暗叫不妙，惟不得不受托將轎中人陸琳瑯接到府中代為照顧。皇后得知此事后，向太后訴苦意欲出家為尼，太后答允必定力阻漢族女子入宮。和坤接報后暗自歡喜，靜觀好戲即將上演。 早朝時，和坤以紀曉嵐一身脂粉之香嘲諷，紀曉嵐不以為然反諷和坤不得皇上重用。另一方面，皇后在官中大吵大鬧，激動至欲揮剪削發，混亂間卻誤傷太監總管；太后聞訊到來安撫，隨即剪下皇后一撮頭發，促太監呈予皇上。乾隆于大殿之上大談兒女情長，紀曉嵐即以山歌小調逗得龍顏大悅，但太監到來說出皇后情況，乾隆即大怒退朝。和坤趁機奚落紀曉嵐。 乾隆退朝后會見太后，太后席間借閑談糕點訓戒其念舊長情，重申不可接漢族女子入宮，乾隆當面答允。皇后則托國舅助查漢族女子下落，紀曉嵐苦于避嫌不惜避見于廚房中，引起陸琳瑯不滿，力阻不果下忿而出走，不知所終……

和珅讓劉全通知葛貝子把買賣關了以防萬一，但葛貝子表示生意可以繼續做，因為在葛松兒的客棧中葛貝子已經找到了替罪羊。葛松兒還在為何文進的事茶不思飯不想，丫鬟春紅給葛松兒出謀劃策。 杜小月怕何文進被人利用，找紀曉嵐商量，紀曉嵐讓杜小月把何文進接進紀府，杜小月到客棧尋找何文進，但發現客棧已經今非昔比，何文進也不見了蹤跡，杜小月四處打探，葛松兒在暗處監視，并讓柱子暗算杜小月，最后把杜小月關在自己的宅子中。 何文進探望被關押的杜小月，杜小月大罵何文進，葛松兒惱羞成怒。 紀曉嵐等到晚上不見杜小月到來，只好上街尋找，但一無所獲，被逼無奈的紀曉嵐深夜到南書房求助皇上，乾隆以為紀曉嵐又來無理取鬧，本想不聞不問，但紀曉嵐拿太后威脅乾隆，乾隆無奈，只好深夜叫上和珅，和紀曉嵐一起出宮尋找杜小月。 紀曉嵐、和珅、乾隆找了一夜也毫無頭緒，和珅用語言諷刺紀曉嵐，乾隆在百無聊賴之時突然發現太原總兵豐德運竟然私自進京，和珅發現后大驚，想轉移乾隆視線，但為時已晚，乾隆覺得事情蹊蹺，馬上回宮宣豐德運進宮面圣。

和珅給芊芊講故事，紀曉嵐寫的明顯跟不上和珅的速度，為了讓芊芊滿意，和珅又讓紀曉嵐根據自己的意見寫故事。芊芊覺得故事好凄美，和珅借機問芊芊受傷的原因，原來芊芊相信了杜小月的話，自己夜探皇宮，結果被眾大內高手打傷。 紀曉嵐在城門口等到了荔枝，好言相勸使荔枝回心轉意。回到九州茶鋪，任草木不介意荔枝的過去，只想安安穩穩的和荔枝過日子，荔枝被感動，對任草木更加死心塌地。 和珅埋怨杜小月，杜小月自知理虧，也深感內疚，向和珅道歉。 紀曉嵐、和珅來到慈寧宮，得知有一個宮女叫“秦嵐”，二人覺得芊芊的生父有可能是乾隆，而秦嵐就是芊芊的生母。太后警告二人，他們曾經的下級已經開始惡意重傷二人，二人大驚心中盤算如何應付，打算不能再抱病離職，想要恢復自己原來的職位，太后也勸皇上和紀曉嵐、和珅講和，君臣不要在斗下去了。 皇上夜探紀府，紀曉嵐猜測出皇上的來意之后甚是得意，故意磨磨蹭蹭的開門，在草堂，紀曉嵐和杜小月把芊芊還有秦嵐的事告知了皇上，說皇上是芊芊的生父，乾隆鬧得莫名其妙，不承認此事，紀曉嵐和小月言語諷刺乾隆，乾隆大怒，，自己本是來講和的，卻被無緣無故的冤枉，最后憤然離去。 紀曉嵐、和珅以為皇上輸了，自己一定能

乾隆皇帝親審豐德運，并了解到豐德運這次來京的目的，乾隆讓豐德運戴罪立功，但豐德運在去往大宅的路上被人刺殺，乾隆得知后，想找崔公公問話，沒想到崔公公被人吊死，乾隆決定親自前往南紙店找證據，但來到南紙店，眼前已經是一片火海。 乾隆大怒，第二天早朝詢問順天府尹南紙店失火之事，最后以失職之罪撤掉順天府。回到南書房，又召見紀曉嵐、和珅，但沒想到這次二人的口徑相同，回答幾乎是異口同聲，乾隆命二人查明真相，而自己悄悄的來到黃半仙的卦攤。 在卦攤，乾隆終于從黃半仙的口中探聽到了線索，并在街上遇見了柱子，乾隆主動去與柱子搭訕，說自己是他的大哥，柱子原本不想就范，但乾隆武力相逼，柱子只好把乾隆帶到葛貝子的宅中。 乾隆來到密室，發現自己的墨寶，也遇見了張先生。張先生見到乾隆后一口否認自己可以為官平事，乾隆以為身份暴露，打算自己在宅中尋找線索。乾隆無意間發現了杜小月，本欲救杜小月，但沒承想卻被葛松兒派人抓住，把二人分別關在兩個屋中。 葛松兒又對乾隆頗有好感，還親自給乾隆送飯，探聽乾隆的身份，但是沒有得逞。葛貝子回家發現關押的人是竟然是當今圣上。葛貝子大驚失色，開始為自己想退路，并且關照下人不準打聽乾隆的身份，