在塔里忽臺(tái)的挑唆與威脅之一，也速該原來(lái)的部眾紛紛離開(kāi)鐵木真母子，只有蒙力克父子對(duì)此事表示不滿。也速該的那可兒脫朵不僅投奔了塔里忽臺(tái)，而且殺死了勸阻他的蒙力克的父親。鐵木真一家孤兒寡母一下子跌入了苦難的深淵。鐵木真13歲那年，因?yàn)閹讉€(gè)偶然事件，鐵木真與其異母弟別克帖兒發(fā)生沖突。鐵木真射死了別克帖兒。訶額倫夫人又氣又恨，當(dāng)場(chǎng)責(zé)打與教訓(xùn)鐵木真。鐵木真兄弟吸取了教訓(xùn)，從此兄弟之間親密無(wú)間，共同奮斗。鐵木真16歲那年，塔里忽臺(tái)的親信脫朵盜走了鐵木真家的九匹黃驃馬，鐵木真在追馬的過(guò)程中結(jié)識(shí)了一位知心朋友博兒術(shù)。在博兒術(shù)的協(xié)助下，鐵木真以自己神射的威力震撼了對(duì)手，奪回了被盜的馬匹。從此，“射雕英雄”的名聲傳遍了草原內(nèi)外！

1976年，程先生得于平反，王琦瑤看著程先生滄桑的臉，激動(dòng)得哭了。程先生單位里，老馮退休，老克臘頂替進(jìn)來(lái)。老克臘被安排去整理舊書，聽(tīng)著程先生對(duì)舊上海的娓娓道來(lái)，老克臘沉溺其中。薇薇活潑的樣子讓嚴(yán)小弟感興趣，倆人開(kāi)始談戀愛(ài)。嚴(yán)師母知道后，大驚。嚴(yán)師母匆匆來(lái)找王琦瑤，告知嚴(yán)小弟與薇薇在談戀愛(ài)。王琦瑤心里吃驚，卻表現(xiàn)得不以為然……

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進(jìn)貢，見(jiàn)到衛(wèi)王永濟(jì)，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛(wèi)王永濟(jì)繼位，成吉思汗決定發(fā)動(dòng)對(duì)金戰(zhàn)爭(zhēng)。鐵木真誓師出征，首先來(lái)到汪古部駐地，為金朝守衛(wèi)邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養(yǎng)兵馬的場(chǎng)所。幾個(gè)月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進(jìn)攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

一次采訪報(bào)道任務(wù)中，程先生遇見(jiàn)王琦明，得了王家的一些消息。程先生為能了解到王琦瑤的下落，勤快的往王家跑。李主任走后，王琦瑤百無(wú)聊賴，程先生為了王琦瑤的下落，找來(lái)蔣莉莉問(wèn)其具體情況，程先生知道王琦瑤與李主任住在愛(ài)麗絲公寓時(shí)，如雷轟頂，最后還是要尋來(lái)，程先生、王琦瑤兩人再次遇見(jiàn)面對(duì)面，王琦瑤看著程先生形容枯槁的樣子，內(nèi)心歉疚。兩人情緒繁復(fù)，李主任回家，程先生被兩人的親蜜動(dòng)作，心疼、尷尬，匆匆告別……