白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叁晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀后營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，后跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。

太子奐反對韓國出兵，韓王不以為意堅持出兵。嬴駟巡視軍營，與魏冉切磋，張儀才得知魏冉加入了死士營。嬴疾將白起帶入軍中，白起以羊湯比作戰事為嬴華祥解為何其在觀澤戰敗。叁晉扣關函谷，秦閉關不出。陳軫要入楚，張儀說服陳軫做秦國細作。秦國怕義渠趁亂攻秦，使用懷柔政策送禮給義渠。猗蔚見秦處與危境撤店走人，張儀不滿猗蔚所為，將猗蔚押入大牢并扣押其貨物。嬴稷學堂兜售小玩意，為秦籌集資金，小小年紀有此舉動，學堂先生讚賞。

嬴駟鋪張宴請齊國使臣，席上張儀告訴齊使，魏國守軍東調，西境無守軍，需要小心提防魏國。犀首不滿魏嗣調動守軍來為老魏王修陵與魏嗣爭吵，魏嗣憤怒但還是妥協調回守兵。犀首會見屈原尋求幫助，屈原引犀首入廷面見楚王，犀首說服楚王加入合縱以伐秦。五國攻秦的壓力讓秦駟一愁莫展，張儀又稱病不上朝，嬴疾見王上如此無奈，便拉嬴駟去見張儀，以解心扉。張儀分析當下秦國形勢堅持和列國拼死一戰，秦國方能存國，并欲親自上陣替秦國解圍。韓王與 安成 君博弈勝， 安成 君資助韓國千金。太子奐反對韓國出兵 …

蘇秦游說五國合五國之力攻秦，五國欣然同意，而這時的蘇秦又將主意打到了趙國奉陽君李兌身上，李兌開始不為所動，但見蘇秦拿來幾十箱的金銀又要抬走，他忙將蘇秦留下問明蘇秦到底所求為何，蘇秦直言五國攻秦之日還要再攻宋國，只要李兌可以說服趙王不插手此事便可，但李兌卻并不完全相信蘇秦所言，并直言要陶邑此地方可助他，蘇秦隨后將李兌的要求帶給齊王，齊王卻不想將陶邑給李兌，但蘇秦勸齊王可先答應下來，至于之后給與不給可再看情況而定，齊王心動，卻要求五國聯軍之統帥必須由蘇秦擔任，五國聯軍至此聯合成功。同時遠在咸陽的嬴稷也得知了五國合縱攻秦之事，并且得知蘇秦此時已在離函谷關不遠的滎陽，當即決定親往函谷關欲與蘇秦會面。而在聯軍之內的蘇秦情況也并不樂觀，燕國士兵對他頗有怨言覺得他背主背國，他雖殺了其中一名燕國將領，但悠悠眾口又豈是如此容易被堵住？不僅如此，李兌也對他咄咄相逼，要他兌現之前答應的陶邑之地，蘇秦雖想先安撫李兌拖延幾日再說，卻不想李兌根本不吃這套，直言若不交出陶邑便將趙兵撤出聯軍，何時交出陶邑何時趙兵才會再來，蘇秦煩惱不已，而秦王派出的探子也順利將嬴稷要求會面的信息帶給了蘇秦，看著當初狐太子妃的絕筆信，蘇

合縱失敗而合談也無功而返，令趙國朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國一爭長短。這時，嬴稷想到于巴蜀取糧運往漢中，更命白起開出蜀道為秦軍補給，而趙國的朝堂之上，眾人對于當初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動出擊但廉頗以沒有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見廉頗仍是只守不攻，二人發生激烈爭執，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領兵出征與秦決戰。趕到巴蜀的白起與李冰見面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關修棧道而出巴蜀，而遠在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內心已是蠢蠢欲動，但他并沒有馬上答應趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經被他的內侍出賣給了秦國的密探，在趙國，秦國的密探早已是無孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消